- 운영자금 조달 목적... 전환우선주 25만 5009주 발행
발행되는 신주는 기명식 전환우선주 25만 5009주이며, 1주당 액면가액은 500원이다. 증자 전 발행주식 총수는 보통주 658만 5760주이며 기타주식은 발행된 바 없다.
신주의 발행가액은 1주당 2만 3528원으로 결정되었다. 이를 통해 조달하는 자금은 총 59억 9985만여 원이며, 전액이 회사의 연구개발 및 운영자금으로 사용될 계획이다.
회사는 조달된 자금을 2026년부터 2028년 이후까지 연간 20억원씩 나누어 사용할 예정이다. 구체적으로는 임상 비용을 포함한 연구개발비와 회사 운영비에 투입한다.
제3자 배정 대상자는 엔에이치투자증권, 삼성증권, 케이비증권, 한국증권금융, 신한은행, 한양증권, 키움증권 등이다. 투자자의 납입 능력과 시기 등을 고려해 선정되었다.
유상증자 대금 납입일은 2026년 5월 7일로 예정되어 있다. 신주권 교부 예정일은 5월 21일이며, 발행된 전환우선주는 1년간 의무보유 등록되어 전매가 제한된다.
전환우선주는 보통주로 1대 1 비율로 전환 가능하며 최초 전환가액은 2만 3528원이다. 전환청구 기간은 2027년 5월 8일부터 2031년 4월 8일까지로 설정되었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
