29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 29일, 보스턴 — 멀린(Merlin, Inc., Nasdaq: MRLN)은 기존의 기본 기관 주주와 증권 구매 계약을 체결하여 8천만 달러의 자본을 조달했다.
이번 자금 조달은 공공 주식에 대한 사모 투자(PIPE)를 통해 이루어진다. 회사는 현재 약 10억 7천만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이번 자금 조달을 통해 총 현금 자원이 18억 3천만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.
이는 재무 건전성을 강화하고 멀린의 성장 계획, 2026-2027 프로그램 이정표 및 상업 출시 일정에 대한 상당한 재정적 유연성을 제공한다. 투자금은 수익 창출 및 장기 가치 창출을 지원하는 데 사용될 예정이며, 여기에는 멀린의 핵심 플랫폼 개발을 진전시키고 확장하며, 규제 승인 활동을 자금 지원하고, 프로그램 용량을 확장하며, 기존 및 신규 고객 계약의 실행 및 확장을 지원하는 것이 포함된다.
“우리는 명확한 프로그램 로드맵과 수익을 창출할 수 있는 정의된 경로를 가지고 있으며, 이번 자본은 두 가지 모두에 대한 실행을 가속화할 수 있는 추가적인 유연성을 제공한다. 이는 이전에는 접근할 수 없었던 성장 기회를 열어준다. ” 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald & Co.)가 주관 배치 대행사로, TD 코웬(TD Cowen)이 공동 배치 대행사로 이번 거래에 참여했다.
이 워런트의 행사가격은 주당 6.67달러이며, 발행일로부터 5년의 만기를 가진다. 양측은 거래가 2026년 5월 1일경에 마감될 것으로 예상하고 있다. 앞서 언급한 증권의 제공 및 판매는 공공 제공을 포함하지 않는 거래에서 이루어지며, 해당 증권은 1933년 증권법(“증권법”) 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 증권법 제4(a)(2)조에 따라 발행 및 판매된다.
따라서 해당 증권은 효과적인 등록 statement 또는 증권법 및 해당 주의 증권법의 등록 요건에서 적용되는 면제 없이 미국에서 재제공되거나 재판매될 수 없다.
멀린은 발행 주식 및 해당 증권의 행사로 발행되는 보통주를 재판매하기 위한 등록 statement를 증권 거래 위원회(SEC)에 제출할 예정이다. 이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 등록 또는 해당 주 및 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 요구되기 전에 이루어질 수 없다.
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