29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 29일, 호손 뱅크셰어스, Inc. ("호손") (NASDAQ: HWBK)와 FSC 뱅크셰어스, Inc. ("FSC")가 합병 및 재편성 계약(이하 "계약")을 체결했다.
이번 계약에 따라 호손은 FSC를 현금 및 주식 거래로 인수하게 되며, 거래 가치는 약 2,830만 달러로, 이는 2026년 4월 28일 기준 호손의 주가 34.57 달러를 기준으로 한 것이다.
2026년 3월 31일 기준 재무 데이터에 따르면, 합병 후 회사는 약 22억 달러의 총 자산, 17억 달러의 총 대출, 19억 달러의 총 예금을 보유할 것으로 예상된다.
이번 거래는 호손의 지역 은행 프랜차이즈를 더욱 강화하고, 북부 미주리 지역에서의 입지를 의미 있게 확장할 것으로 보인다.FSC의 총 자산 약 3억 8,400만 달러와 9개의 지점이 추가된다.
호손은 이번 거래가 주당 수익에 약 20%의 기여를 할 것으로 예상하고 있으며, 거래 완료 시 자본금의 희석은 약 9.8%로 예상되며, 약 3년 내에 회복될 것으로 보인다.
호손의 CEO인 브렌트 길스는 "Farmers State Bank와 파트너십을 맺게 되어 기쁘다. 이는 우리의 성장 전략을 실행하는 데 중요한 단계다"라고 말했다.
FSC의 사장인 마이클 폴란은 "호손과의 파트너십은 고객, 직원 및 지역 사회에 대한 매력적인 기회를 제공할 것"이라고 덧붙였다.
제안된 거래는 양사의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, FSC 주주들은 413,101주의 호손 보통주와 1,400만 달러의 현금을 받게 된다.
거래는 2026년 3분기 내에 완료될 것으로 예상되며, FSC 주주들의 승인 및 모든 필요한 규제 승인을 포함한 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.제안된 거래는 연방 소득세 목적상 세금 면제 재편성으로 예상된다.
호손 뱅크셰어스, Inc.의 재무 자문은 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠, 법률 자문은 헌턴 앤드류스 커스 LLP가 맡았으며, FSC 뱅크셰어스, Inc.의 재무 자문은 노스랜드 캐피탈 마켓이, 법률 자문은 스틴슨 LLP가 맡았다.또한, 올슨 팔머 LLC가 FSC에 대한 공정성 의견을 제공했다.
호손 뱅크셰어스, Inc.는 미주리주 제퍼슨 시에 본사를 두고 있으며, 호손 뱅크의 모회사로, 미주리 전역에 걸쳐 개인 및 기업에 다양한 상업 및 소비자 은행 서비스를 제공하고 있다.
FSC 뱅크셰어스, Inc.는 미주리주 카메론에 본사를 두고 있는 Farmers State Bank의 은행 지주회사로, 개인, 가족 및 기업에 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.
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