- 희망 밴드 상단 안착·총 130억원 조달…내달 4~6일 일반 청약 진행
지난 4월 초부터 진행된 수요예측에는 국내외 총 2372개의 기관이 참여했다. 최종 경쟁률은 1486.66대 1로 집계됐다. 참여 기관의 96.8%인 2297건이 확정 공모가인 5000원을 제시했으며, 5000원을 초과한 가격을 써낸 건수도 66건에 달했다.
공모 주식수는 기명식 보통주 260만주다. 당초 희망 공모가 밴드는 4100원에서 5000원이었으나, 수요예측 흥행에 힘입어 상단 가격으로 결정됐다. 이에 따라 모집 총액은 예정치였던 106억 6000만원에서 130억원으로 최종 확정됐다.
일반 투자자 대상 청약은 오는 5월 4일부터 6일까지 이틀간 진행된다. 전체 공모 물량 중 25%인 65만주가 일반 청약자에게 배정되며, 나머지 75%인 195만주는 기관 투자자에게 돌아간다. 대표 주관사인 NH투자증권이 이번 청약 업무를 담당한다.
공모를 통해 확보한 순수입금은 발행제비용 약 6억 5578만원을 제외하고 127억 3421여만원 규모다. 폴레드는 이 자금을 시설자금과 운영자금으로 나누어 활용할 계획이다. 특히 경기도권 물류센터 확장 및 이전에 108억 7100만원을 투입한다.
시설자금으로 배정된 108억 7100만원은 수도권 접근성이 좋은 경기도 시흥이나 인천 지역의 물류센터 매입에 사용된다. 회사는 현재 임대 중인 서산 본사의 공간 부족 문제를 해결하고 물류 효율성을 극대화하여 물류 비용을 절감한다는 구상이다.
운영자금으로 책정된 18억 6300만원은 2028년까지 예정된 신제품 연구개발에 쓰인다. 에어러브, 유아용 가전, 카시트 등 다양한 신규 제품의 개발 인건비와 인증 및 시험 비용으로 활용될 예정이다. 이는 향후 사업 확장의 안정적인 수행에 기여할 전망이다.
한편 이번 공모에서 상장 주선인인 NH투자증권은 코스닥 시장 상장 규정에 따라 공모 주식의 3%인 7만 8000주를 의무 취득한다. 취득 총액은 3억 9000만원이며, 해당 주식은 상장일로부터 3개월간 의무 보유해야 함에 따라 유통 물량 관리가 이뤄진다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
