- 권면총액 50% 규모 매수선택권 행사... 전환 시 지분율 7.02% 해당
이번에 매수선택권이 행사된 전환사채의 권면금액은 55억원으로 해당 회차 전체 권면총액인 110억원의 50.00%에 해당하는 규모인 것으로 확인됐다.
콜옵션 행사에 따른 실제 사채 매수금액은 연 8.0%의 적용 이자율이 반영되어 총 58억 4114만 2019원으로 결정되었으며 지급일은 2026년 4월 30일이다.
해당 전환사채의 주당 전환가액은 744원이며 향후 전환권 행사가 이루어질 경우 발행될 주식수는 보통주 739만 2473주 규모로 집계됐다.
이는 빛과전자 전체 주식총수 대비 7.02%에 해당하는 비중이며 전환청구 가능 기간은 오는 2026년 5월 20일부터 2028년 4월 20일까지이다.
이번 콜옵션 행사의 지정 대가는 5500만원으로 산정되었으며 이는 2025년 5월 체결된 콜옵션 계약에 따라 사채권금액의 1%를 적용한 수치이다.
주요 행사자로는 15억원을 인수한 주식회사 원파트너스를 비롯해 조규원 5억원, 김화봉 4억원 등 총 23개 법인 및 개인 투자자가 참여했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
