- 운영자금 200억·시설자금 100억 조달, 삼성-프린시플 뉴스페이스 조합 대상
자금 조달의 주요 목적은 운영자금 200억원과 시설자금 100억원 확보를 위함이다. 조달된 운영자금은 LumirX 위성 제작과 연구개발 및 발사 비용 등에 집중적으로 사용될 계획이다.
시설자금으로 책정된 100억원은 솔레노이드 생산시설 증설과 우주환경시험시설 구축에 투입된다. 해당 투자는 2026년부터 2027년까지 순차적으로 진행될 예정이라고 회사는 설명했다.
이번 사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 2.0%로 결정됐다. 사채 만기일은 2056년 5월 8일까지로 설정되어 장기적인 자금 운용이 가능할 것으로 분석된다.
주당 전환가액은 1만 6641원이며 전환에 따라 발행될 주식은 보통주 180만 2776주다. 이는 전체 발행주식 총수 대비 9.19%에 해당하는 물량으로 확인됐다.
전환청구 기간은 2027년 5월 8일부터 2056년 4월 8일까지다. 특히 이번 발행 조건에는 시가 하락에 따른 전환가액 조정인 리픽싱 조항이 포함되지 않은 점이 특징이다.
발행 대상은 삼성-프린시플 뉴스페이스 신기술사업투자조합 제1호다. 회사는 경영상 필요 자금을 신속하게 조달하기 위해 납입 능력과 투자 시기를 고려해 대상을 선정했다고 밝혔다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
