- 운영자금 80억원 및 채무상환 320억원 조달 목적으로 전환가액 5만4315원 설정
조달된 자금의 구체적인 사용 목적을 보면 채무상환자금으로 320억원이 사용되며 나머지 80억원은 운영자금으로 활용될 예정이다. 채무상환 대상은 신용보증기금의 무보증사모사채 70억원과 하나은행 담보대출 250억원이다.
사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 1.0%로 책정되었다. 사채 만기일은 2031년 5월 8일이며 원금 상환은 만기일에 전자등록금액의 105.1010%를 일시에 지급하는 방식이다.
전환가액은 주당 5만4315원으로 결정되었으며 전환에 따라 발행될 주식수는 73만6444주다. 이는 아이티센글로벌 기발행주식 총수 대비 3.17%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 5월 8일부터 2031년 5월 1일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 한도는 최초 전환가액의 70%인 3만8020원까지 가능하다.
이번 사채에는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option) 조건이 포함되었다. 사채권자는 2028년 5월 8일부터 조기상환을 청구할 수 있으며 회사는 사채 원금의 24.62% 범위 내에서 콜옵션을 행사할 수 있다.
사채 발행 대상자는 아이티씨홀딩스 유한회사로 선정되었다. 청약일은 2026년 4월 30일이며 자금 납입일은 2026년 5월 8일로 예정되어 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
