30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 30일, 버진 갤럭틱 홀딩스(이하 '회사')는 2028년 만기 9.80% 첫 번째 담보 노트(이하 '첫 번째 담보 노트')의 최대 1천만 달러를 상환하기 위한 상환 통지(이하 '상환 통지')를 발행했다.
상환일은 2026년 5월 18일이며, 상환 가격은 상환일에 상환될 첫 번째 담보 노트의 총 원금에 해당하는 100%와 미지급 이자를 포함한 금액으로 정해진다.
이 상환 가격은 2025년 12월 18일에 체결된 계약서(이하 '계약서')에 따라 회사와 자회사 보증인, 그리고 수탁자 및 노트 담보 대리인인 윌밍턴 세이빙스 펀드 소사이어티, FSB 간의 합의에 따라 지급된다.회사는 첫 번째 담보 노트 보유자에게 보통주를 발행하여 상환 가격을 지급할 예정이다.
상환될 첫 번째 담보 노트의 금액과 발행될 주식 수는 계약서에 명시된 10일 관찰 기간 동안 회사의 보통주 거래량 가중 평균 가격에 따라 결정된다.
만약 관찰 기간 중 어느 날의 거래량 가중 평균 가격이 계약서에 명시된 바닥 가격보다 낮을 경우, 회사는 해당 금액의 첫 번째 담보 노트를 상환하지 않기로 결정했다.따라서 상환일에 상환될 첫 번째 담보 노트의 총 원금은 1천만 달러보다 적을 수 있다.
회사는 계약서에 따라 2026년 9월 30일까지 총 3천39만 2천486달러(이하 '의무 상환 금액')의 첫 번째 담보 노트를 상환해야 한다.이 상환은 상환된 첫 번째 담보 노트의 금액만큼 의무 상환 금액을 줄일 것이다.회사는 이번 부분 상환을 보다 넓은 자본 관리 및 현금 보존 전략의 일환으로 진행했다.
경영진은 현재 시장 상황이 이 거래를 실행할 기회를 제공한다고 믿으며, 의무 상환일 이전에 첫 번째 담보 노트의 일부를 상환함으로써 2028년 12월 31일 만기인 첫 번째 담보 노트에 대한 지속적인 현금 이자 의무를 줄일 것으로 기대하고 있다.
회사는 2026년 4분기 상업 운영을 준비하면서 유동성을 개선하고, 채무 상환과 관련된 집중 위험을 완화하며, 재무 유연성을 높이기 위한 조치를 계속 평가하고 있다.
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