30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 28일, 인텔리아 테라퓨틱스는 제프리 LLC, 골드만 삭스 & Co. LLC, 시티그룹 글로벌 마켓과 함께 16,744,187주(주당 0.0001달러)의 보통주를 공모가 10.75달러에 발행하는 인수 계약을 체결했다.
인텔리아는 인수인에게 30일 이내에 추가로 2,511,628주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 2026년 4월 29일에 전량 행사됐다.공모는 2026년 4월 30일에 종료되었고, 모든 주식은 인텔리아에 의해 판매됐다.
인텔리아는 이번 공모를 통해 약 1억 9,460만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금을 임상 개발 및 상업적 출시 준비, 파이프라인 후보 연구 및 개발, 인수 가능성, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
인텔리아는 이번 공모의 순수익과 기존 현금, 현금성 자산 및 유가증권, 협력 계약에서의 연구 및 비용 환급 자금을 통해 2028년까지 운영 비용 및 자본 지출 요구를 충당할 수 있을 것으로 보고 있다.
인텔리아는 인수 계약에서 회사 및 등록 명세서에 대한 여러 가지 통상적인 진술, 보증 및 약속을 했으며, 1933년 증권법에 따른 특정 책임에 대해 인수인을 면책하기로 합의했다.
이번 공모는 인텔리아의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 2023년 11월 24일자의 투자설명서와 2026년 4월 28일자 보충 투자설명서가 포함되어 있다.
2026년 4월 27일, 인텔리아는 공모와 관련된 예비 투자설명서에서 2026년 3월 31일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 유가증권이 약 5억 1,720만 달러에 달한다고 발표했다.
인텔리아는 2026년 3월 31일 종료된 분기 동안 '시장 내' 주식 공모 프로그램을 통해 약 3,360만 달러의 순수익을 올렸다.
이 예비 재무 데이터는 인텔리아 경영진이 준비했으며, 독립 감사인인 딜로이트 & 터치 LLP는 이를 감사하거나 검토하지 않았다.
인텔리아는 2026년 3월 31일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 유가증권에 대한 추정치가 예비적이며, 감사되지 않았고, 재무제표 마감 절차 완료 시 변경될 수 있다고 밝혔다.
이 보고서에 포함된 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 1934년 증권거래법에 따라 인텔리아의 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.
인텔리아는 2026년 4월 30일자 법률 자문인 Goodwin Procter LLP의 의견서를 포함하여, 등록 명세서에 포함된 주식의 적법성에 대한 의견을 제출했다.인텔리아는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 재무 상태를 개선할 계획이다.
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