1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 30일, 앰코 테크놀로지(증권 코드: AMKR)는 2031년 만기 0.00% 전환 선순위 사채(이하 '사채')의 총 10억 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.
이번 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.
사채는 앰코의 5.875% 선순위 사채를 보증하는 모든 자회사가 무조건 보증하며, 발행 및 판매는 2026년 5월 5일에 완료될 예정이다.
앰코는 사채의 초기 구매자에게 추가로 1억 5천만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
사채는 앰코의 선순위, 무담보 의무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 사채의 원금은 증가하지 않는다.
사채는 2031년 7월 15일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기된다.
2031년 4월 15일 이전에는 특정 사건이 발생해야만 사채 보유자가 전환할 수 있으며, 이후에는 보유자가 원하는 경우 언제든지 전환할 수 있다.
초기 전환 비율은 1,000달러의 사채당 9.4013주로, 이는 주당 약 106.37달러의 전환 가격을 나타낸다.
이 전환 가격은 2026년 4월 30일 앰코의 주가인 69.75달러에 비해 약 52.5%의 프리미엄을 포함한다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.
사채는 앰코의 선택에 따라 2029년 5월 15일 이후에 현금으로 전액 또는 일부 상환될 수 있으며, 앰코의 주가가 전환 가격의 130%를 초과할 경우에만 상환이 가능하다.
만약 '근본적 변화'가 발생하면, 사채 보유자는 앰코에 현금으로 사채를 매입할 것을 요구할 수 있다.
앰코는 이번 사채 발행으로 약 9억 8,170만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자들이 추가 사채 구매 옵션을 완전히 행사할 경우 약 11억 2,900만 달러에 이를 것으로 보인다.앰코는 이 중 4,900만 달러를 캡드 콜 거래 비용에 사용할 계획이다.
캡드 콜 거래의 가격은 주당 139.50달러로, 이는 2026년 4월 30일 앰코의 주가에 비해 100%의 프리미엄을 포함한다.
이 거래는 사채 전환 시 앰코의 주식 희석을 줄이고, 전환된 사채의 원금 초과 현금 지급을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다.
앰코는 이번 사채 발행을 통해 자본 지출을 포함한 일반 기업 목적에 자금을 사용할 예정이다.
앰코는 세계 최대의 미국 본사 OSAT 기업으로, 반도체 패키징 및 테스트 서비스 분야에서 글로벌 리더로 자리잡고 있다.
앰코는 혁신적인 솔루션을 제공하여 세계 유수의 반도체 및 전자 기업들이 첨단 기술을 시장에 출시할 수 있도록 지원하고 있다.
현재 앰코의 재무 상태는 안정적이며, 이번 사채 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 기대된다.
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