1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 29일, 오스아이디가 특정 인증된 투자자들과 함께 3,765,000달러 규모의 사모채 발행을 완료했다.이번 발행은 2026년 4월 29일자로 체결된 증권 매매 계약에 따라 이루어졌다.
회사는 총 3,765,000달러의 원금 규모의 선순위 담보 채권과 함께 주식 매수권을 발행했다.
이번 사모는 매디슨 글로벌 파트너스 LLC가 비독점적인 배치 에이전트로 참여하여 최선의 노력을 다했다.
채권의 주요 조건은 만기일이 발행일로부터 6개월 후인 2026년 10월이며, 이자는 발생하지 않는다.
채권의 의무는 2026년 4월 29일자로 체결된 담보 계약에 따라 회사 자산의 대부분에 대해 1순위 담보권으로 보장된다.
채권에는 원금 상환 실패, 파산 사건, 거래 문서의 중대한 위반 등 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있다.채권의 원금은 채권자의 선택에 따라 즉시 지급될 수 있다.
주식 매수권은 투자자가 투자한 원금의 100%에 해당하는 주식을 1.50달러의 행사 가격으로 구매할 수 있는 권리를 부여한다.
주식 매수권은 발행일로부터 5년의 기간 동안 행사 가능하며, 발행 후 6개월이 지나야 행사할 수 있다.또한, 회사는 투자자에게 원금의 15%에 해당하는 '수수료 주식'을 발행했다.
회사는 투자자와 등록권 계약을 체결하여 주식 매수권 행사 시 발행되는 보통주와 수수료 주식을 60일 이내에 재판매를 위해 등록할 것을 약속했다.
채권에는 후속 자금 조달 시 자동 전환/교환 조항이 포함되어 있으며, 발행된 보통주의 총 수는 19.99%를 초과할 수 없다.
이번 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D의 506(b)조에 따른 등록 면제를 근거로 이루어졌다.이와 관련된 모든 문서는 현재 보고서(Form 8-K)로 제출될 예정이다.
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