- 운영자금 확보 목적 제3자배정 유상증자... 제이파트너스투자조합 대상
발행되는 신주는 보통주 26만 5251주이며 1주당 액면가액은 100원이다. 증자 전 발행주식 총수는 보통주 593만 6225주로 집계되었으며 전액 보통주로 발행된다.
자금조달의 구체적인 목적은 운영자금 확보를 위함이다. 회사는 조달된 9억 9999만 6270원 상당의 자금을 2026년 중 영업활동 등 회사의 운영을 위해 전액 사용할 계획이다.
신주 발행가액은 주당 3770원으로 책정되었다. 이는 기준주가인 4185원에 10%의 할인율을 적용한 결과이며 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 산정되었다.
제3자배정 대상자는 제이파트너스투자조합으로 선정됐다. 회사는 경영상 목적 달성과 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 종합적으로 고려하여 대상자를 선정했다고 밝혔다.
주금 납입일은 2026년 5월 18일이며 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일이다. 이번 유상증자를 통해 발행되는 신주의 상장 예정일은 2026년 6월 12일로 잡혀 있다.
이번 증자는 공모금액이 10억원 미만인 소액공모 방식에 해당한다. 자본시장법에 따라 증권신고서를 제출하지 않고 소액공모 공시서류 제출로 관련 절차를 진행할 방침이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
