4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 4일, 카발레타 바이오(이하 '회사')는 51,725,000주 규모의 보통주 공모가를 주당 2.90달러로 확정했다.
이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 1억 5천만 달러로, 인수 수수료 및 공모 비용을 제외한 금액이다.공모는 2026년 5월 5일에 마감될 예정이다.
이번 자금 조달에는 베인 캐피탈 생명과학, 아다 캐피탈 매니지먼트, 코모란트 자산 관리 및 기타 기존 투자자들이 참여했으며, 여러 신규 뮤추얼 펀드와 국부펀드, 일라이 릴리와 같은 기업도 포함되었다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 자가면역 질환 환자들을 위한 혁신적인 세포 치료제인 'rese-cel'의 임상 개발 및 상업화에 사용할 계획이다.
TD 코웬, 구겐하임 증권, 캔터 피츠제럴드가 공동 주관사로 참여하고 있으며, H.C. 웨인라이트가 주관 매니저로 활동하고 있다.
회사는 2025년 3월 31일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신청서에 따라 이번 공모를 진행하고 있으며, 관련된 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
카발레타 바이오는 자가면역 질환 환자들을 위한 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, CD19-CAR T 세포 치료제인 'rese-cel'을 개발하고 있다.
회사는 2026년 중반까지 임상 시험 결과를 발표할 예정이다. 또한, 회사는 자가면역 질환 치료를 위한 혁신적인 세포 치료제의 상업화에 대한 계획을 세우고 있으며, 이를 통해 환자들에게 더 나은 치료 옵션을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
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