4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 4일, 아카데미 스포츠 앤드 아웃도어스가 자회사인 아카데미, Ltd. (이하 '발행자')의 5.875% 선순위 담보 채권 5억 달러 발행 가격을 발표했다.
이 채권은 2031년에 만기가 되며, 발행자는 2026년 5월 14일에 거래를 마감할 예정이다.
발행자는 이 채권의 순수익을 사용하여 2027년에 만기가 도래하는 모든 선순위 담보 채권을 상환하고, 모든 미지급 금액을 상환하며, 관련 수수료 및 비용을 지불하고, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이 채권은 발행자의 신용 시설을 보증하는 아카데미의 일부 자회사에 의해 선순위 담보로 보증된다.
채권과 관련된 보증은 발행자 및 보증인의 개인 자산에 대해 첫 번째 우선권을 가지며, 발행자의 자산 기반 회전 신용 시설에 대해 두 번째 우선권을 가진다.
이 채권과 관련된 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 자격이 없는 주 또는 관할권에서 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.
아카데미는 미국 내에서 주요 스포츠 용품 및 아웃도어 레크리에이션 소매업체로, 1938년 텍사스에서 가족 사업으로 시작하여 현재 21개 주에 300개 이상의 매장을 운영하고 있다.
아카데미의 사명은 '모두를 위한 즐거움'을 제공하는 것이며, 이를 위해 지역화된 상품 전략과 가치 제안을 통해 다양한 소비자와 강력하게 연결된다.
아카데미의 제품 구성은 아웃도어, 의류, 스포츠 및 레크리에이션, 신발 등 주요 카테고리에 중점을 두고 있으며, 주요 국가 브랜드와 자사 브랜드 포트폴리오를 통해 제공된다.
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