5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 5일, 아리조나주 투손에서 피카드 메디컬, Inc. (NYSE American: PMI) (이하 '회사')가 새로운 기관 투자자들과 기존 투자자들을 대상으로 한 5백만 달러 규모의 공모가 결정됐다.
이번 공모는 (i) 회사의 보통주 16,666,667주(주당 액면가 0.0001달러) (또는 이에 상응하는 보통주 대체물), (ii) 보통주를 구매할 수 있는 시리즈 A 보통주권 16,666,667주, (iii) 보통주를 구매할 수 있는 시리즈 B 보통주권 16,666,667주를 포함한다.
각 보통주 또는 사전 자금 조달 보증서는 시리즈 A 및 시리즈 B 보통주권과 함께 판매되며, 결합된 공모가는 주당 0.30달러이다.
회사는 이번 공모를 통해 약 5백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다. 웨스트파크 캐피탈, Inc.가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 참여하고 있으며, 공모는 2026년 5월 6일경에 마감될 예정이다.
시리즈 A 보통주권과 시리즈 B 보통주권의 행사가격은 주당 0.35달러로 설정되며, 시리즈 A 보통주권은 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.
시리즈 B 보통주권도 즉시 행사 가능하며 발행일로부터 24개월 후에 만료된다. 각 사전 자금 조달 보증서는 발행 즉시 행사 가능하며, 전량 행사 시 만료되며, 주당 0.0001달러의 행사가격을 가진다.
사전 자금 조달 보증서 또는 보통주권의 보유자는 해당 보증서를 행사할 수 없으며, 보유자와 그 계열사 및 특정 귀속 당사자가 행사 후 4.99% (또는 발행일 이전에 보유자가 선택할 경우 9.99%) 이상의 회사의 보통주를 실질적으로 소유하게 되는 경우에는 행사할 수 없다. 회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용하며, 선순위 담보 노트의 상환 및 운영 자본 대출 상환에 사용할 예정이다.
새로운 보증서는 행사가격이 0.35달러로 인하되며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다. 이번 교환과 관련하여 새로운 보증서는 기존 보증서에 포함된 특정 조항을 제거하며, 여기에는 (i) 특정 거래 가격 기준에 따라 강제 행사 조항이 포함되어 있으며, (ii) 정의된 가격 수준 이하로 발행 시 자동으로 행사가격을 조정하는 광범위한 반희석 가격 보호 조항이 포함된다.
이 등록 명세서는 2026년 4월 27일에 SEC에 제출되었으며, 2026년 5월 4일에 SEC에 의해 승인됐다. 이번 공모는 등록 명세서의 일부인 설명서에 따라 이루어지며, 이와 관련된 최종 설명서는 SEC에 제출될 예정이며 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도 자료는 증권을 판매하겠다는 내용이다.
제안이나 증권 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격 없이 불법적인 증권 판매가 이루어지지 않을 것이다. 피카드 메디컬은 심부전 말기 환자를 위한 유일한 상업적으로 이용 가능한 인공 심장 기술을 보유한 신카르디아 시스템, LLC의 모회사이다.
신카르디아는 인체의 심장 기능을 완전히 대체하는 이식 가능한 시스템인 신카르디아 총 인공 심장(STAH)을 개발, 제조 및 상용화하고 있다.
이는 FDA와 캐나다 보건부의 승인을 받은 최초의 인공 심장으로, 미국과 캐나다에서 유일하게 상업적으로 이용 가능한 인공 심장이다.
27개국의 병원에서 2,100건 이상의 이식이 이루어졌으며, 신카르디아 총 인공 심장은 세계에서 가장 널리 사용되고 연구된 인공 심장이다.
피카드 메디컬에 대한 추가 정보는 www.picardmedical.com을 방문하거나 SEC에 제출된 회사의 서류를 검토하면 확인할 수 있다.
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