5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 29일, 처칠 캐피털 XII 유닛(이하 '회사')은 4,140만 유닛의 초기 공모(IPO)를 완료했다.이 중 540만 유닛은 인수인의 초과 배정 옵션의 전량 행사에 따라 발행됐다.
각 유닛은 회사의 클래스 A 보통주 1주(액면가 0.0001달러)와 회사의 상환 가능한 워런트 1/10주로 구성된다.
각 전체 워런트는 보유자에게 11.50달러에 클래스 A 보통주 1주를 구매할 수 있는 권리를 부여한다.유닛은 10.00달러에 판매되어 회사에 총 4억 1,400만 달러의 총 수익을 창출했다.
IPO 종료와 동시에 회사는 처칠 스폰서 XII LLC에 350,000 유닛을 10.00달러에 판매하여 350만 달러의 수익을 올렸다.
총 4억 1,400만 달러, 즉 유닛당 10.00달러는 IPO에서 발생한 순수익 4억 1,250만 달러(여기에는 인수인의 연기된 수수료 1,549만 달러가 포함됨)와 사모 유닛 판매로 인한 150만 달러의 수익으로 구성되며, 이는 미국에 본사를 둔 신탁 계좌에 보관된다.
2026년 4월 29일 기준으로 IPO와 사모 유닛 판매로 인한 수익을 반영한 감사된 대차대조표가 회사에 의해 발행됐으며, 이는 본 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있다.
회사는 2025년 9월 30일 케이맨 제도에 면세 회사로 설립됐으며, 아직 운영을 시작하지 않았다.2026년 4월 29일까지 회사의 모든 활동은 회사의 설립 및 IPO와 관련된 것이다.회사는 초기 사업 결합이 완료될 때까지 운영 수익을 창출하지 않을 예정이다.회사는 IPO에서 발생한 수익으로부터 이자 수익을 통해 비운영 수익을 창출할 예정이다.
회사의 스폰서는 처칠 스폰서 XII LLC이며, IPO 등록 신청서는 2026년 4월 27일에 효력을 발생했다.
IPO에서 발생한 총 수익은 4억 1,400만 달러로, 이는 인수인의 초과 배정 옵션의 전량 행사에 따른 것이다.
거래 비용은 1,910만 5,852달러로, 여기에는 현금 인수 수수료 150만 달러(인수인의 환급금 471만 달러 제외), 연기된 인수 수수료 1,699만 달러, 기타 공모 비용 6만 1,852달러가 포함된다.
회사는 IPO 종료 후 4억 1,400만 달러를 신탁 계좌에 보관하며, 이는 미국 정부의 재무부 채권에 투자될 예정이다.
신탁 계좌의 자금은 초기 사업 결합이 완료되거나 신탁 계좌의 수익이 분배될 때까지 보관된다.
회사는 초기 사업 결합이 완료되지 않을 경우 모든 운영을 중단하고, 신탁 계좌에 보관된 자금을 주주에게 환급할 예정이다.
2026년 4월 29일 기준으로 회사의 자산은 총 415,411,898달러이며, 이 중 현금 726,445달러, 신탁 계좌에 보관된 현금 4억 1,400만 달러가 포함된다.
총 부채는 170만 9,505달러로, 이 중 발생한 비용 29,500달러, 발생한 공모 비용 75,550달러가 포함된다.
주주 결손금은 156만 8,152달러로, 이는 누적 결손금 1,568만 4,567달러를 포함한다.
회사는 현재 4억 1,400만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이는 초기 사업 결합을 위한 충분한 자본을 확보하고 있음을 나타낸다.
그러나 초기 사업 결합이 완료되지 않을 경우, 회사는 모든 운영을 중단하고 주주에게 자금을 환급해야 할 수도 있다.
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