5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 4일, 라스베이거스 샌즈(이하 '회사')는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 골드만 삭스, SMBC 니코 증권과 함께 2031년 만기 5.300% 고급 채권과 2033년 만기 5.650% 고급 채권을 발행하고 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.
총 5억 달러 규모의 채권이 발행될 예정이며, 2031년 채권은 공모가의 99.787%에, 2033년 채권은 공모가의 99.873%에 판매될 예정이다.
이번 공모는 2026년 5월 13일경 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 인수 계약에는 일반적인 진술, 보증, 약속 및 마감 조건이 포함되어 있다.
또한 회사와 인수인들 간의 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항과 기여 조항도 포함되어 있다.
일부 인수인들과 그 계열사들은 과거에 회사에 대해 다양한 재무 자문 및 투자 은행 서비스를 수행했으며, 이에 대한 일반적인 수수료와 비용을 수령했거나 수령할 예정이다.
또한, 일부 인수인들과 그 계열사들은 회사의 신용 시설에 대한 대출자이기도 하다. 이번 인수 계약의 요약은 완전하지 않으며, 전체 및 완전한 인수 계약의 텍스트에 의해 완전히 제한된다.
인수 계약의 사본은 본 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있다. 회사는 2031년 만기 고급 채권 5억 달러와 2033년 만기 고급 채권 5억 달러를 발행할 예정이다.
이 채권들은 2019년 7월 31일자로 회사와 미국 은행 간의 신탁 계약에 따라 발행되며, 2026년 5월 13일자로 보충 신탁 계약이 체결될 예정이다.
회사는 인수인들에게 채권을 판매하기 위한 계약을 체결하며, 인수인들은 회사의 채권을 구매하기로 약속한다. 회사는 등록신청서가 1933년 증권법의 요구 사항에 따라 준비되었으며, 증권거래위원회에 제출되었고, 효력이 발생했다.
회사는 등록신청서와 그 수정본을 인수인들에게 전달했으며, 등록신청서의 가장 최근의 초안 및 최종 초안이 증권법의 요구 사항에 부합한다.
회사는 2025년 12월 31일 기준으로 모든 자회사가 적법하게 설립되어 있으며, 각 자회사는 해당 관할권에서 사업을 수행할 수 있는 권한을 가지고 있다.
회사는 모든 자본금이 적법하게 승인되고 유효하게 발행되었으며, 모든 발행된 주식은 완전히 지불되고 비과세 상태라고 진술한다.회사는 이번 채권 발행을 통해 조달된 자금을 '자금 사용' 항목에 따라 사용할 예정이다.
인수인들은 회사의 채권을 구매하기 위해 계약을 체결하며, 회사는 인수인들에게 채권을 발행할 예정이다.
회사는 2026년 5월 5일에 본 보고서를 서명하였으며, 이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 예정이다.
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