- 운영자금 조달 목적... 전환가액 8680원 및 주식수 대비 33.52% 규모
사채의 권면총액은 100억원이며 전액 운영자금으로 사용될 계획이다. 연도별 사용 예정 금액은 2026년에 50억원, 2027년에 50억원으로 각각 나누어 회사 경영 자금으로 투입될 예정이다.
이번 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 연 3.0%로 책정됐다. 사채의 만기일은 2029년 6월 4일까지이며 원금은 만기일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.
전환가액은 주당 8680원으로 결정됐으며 이에 따라 발행될 주식수는 115만 2073주다. 이는 한울앤제주의 주식총수 대비 33.52%에 해당하는 규모로 기명식 보통주가 발행될 예정이다.
전환청구기간은 2027년 6월 4일부터 2029년 5월 4일까지로 정해졌다. 시가 하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액은 6076원이며 이는 최초 전환가액의 70% 수준까지 조정이 가능하다.
사채 발행은 사모 방식으로 진행되며 발행 대상자는 제이케이(JK)신기술투자조합 제19호다. 청약일은 2026년 5월 6일이며 납입일은 오는 2026년 6월 4일로 예정되어 있다.
사채권자에게는 조기상환청구권이 부여되어 발행일로부터 1년이 지난 2027년 6월 4일부터 조기상환을 청구할 수 있다. 이후 매 3개월마다 사채 권면금액의 전부 또는 일부에 대해 청구가 가능하다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
