- 운영자금 조달 목적의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행
조달된 자금 10억원은 전액 원재료 구입 및 인건비 등 운영자금으로 사용될 계획이다. 회사는 2026년 내에 해당 자금을 모두 집행하여 경영 효율성을 높일 방침이라고 밝혔다.
사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 3.0%로 책정되었다. 사채 만기일은 2029년 5월 15일이며, 주식으로 전환하지 않은 원금은 만기 시 전자등록금액의 109%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.
주당 전환가액은 1,585원으로 결정되었다. 전환에 따라 발행될 주식수는 총 630,914주이며, 이는 현재 TS트릴리온의 기발행주식 총수 대비 2.16%에 해당하는 수준이다.
전환청구기간은 2027년 5월 15일부터 2029년 4월 15일까지다. 주가 하락에 따른 전환가액 조정 한도는 최초 전환가액의 70%인 1,110원까지 하향 조정될 수 있도록 설정되었다.
이번 사채의 주요 인수자는 엔에이치투자증권과 케이비증권이다. 마일스톤 코스닥벤처 관련 일반사모투자신탁 등 4개 펀드가 신탁업자 지위를 통해 사채 물량을 각각 나누어 인수할 예정이다.
사채권자는 2028년 5월 15일부터 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있다. 발행회사인 TS트릴리온 역시 발행일 익일부터 2년이 되는 날까지 발행가액의 35% 내에서 매도청구권인 콜옵션을 행사할 수 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
