7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 6일, 온 세미컨덕터가 2031년 만기 0% 전환 선순위 사채의 사모 발행 가격을 발표했다.
총 13억 달러 규모의 사채는 2026년 5월 6일 온 세미컨덕터의 보통주 종가인 주당 105.77달러에 대해 약 52.5%의 프리미엄으로 발행된다.
이 사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.
초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 추가로 2억 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.
사채 발행과 관련된 거래는 2026년 5월 11일에 마감될 예정이다. 온 세미컨덕터는 사채 발행으로부터 약 12억 7,640만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자가 추가 사채를 전량 인수할 경우 약 14억 7,290만 달러에 이를 것으로 보인다.
이 중 일부는 약 6,120만 달러의 전환 사채 헤지 거래 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.
또한, 약 3.1백만 주의 보통주를 재매입하는 데 약 3억 3,190만 달러를 사용할 계획이다.
나머지 순수익은 일반 기업 운영 및 미지급 부채 상환에 사용될 예정이다. 사채는 온 세미컨덕터의 선순위 무담보 의무이며, 일부 자회사에 의해 보증된다.
사채는 정기 이자를 지급하지 않으며, 특별 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.
사채의 초기 전환 비율은 1,000달러당 6.1997주로, 이는 주당 약 161.30달러의 전환 가격에 해당하며, 이는 2026년 5월 6일 보통주 종가에 대해 약 52.5%의 프리미엄을 나타낸다. 온 세미컨덕터는 사채를 현금으로 상환할 수 있는 권리를 가지며, 2029년 5월 7일 이후 보통주의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우에 해당한다.
사채의 보유자는 근본적인 변화가 발생할 경우 사채를 현금으로 상환받을 수 있는 권리가 있다. 사채 발행과 관련하여 온 세미컨덕터는 초기 구매자와 사모로 전환 사채 헤지 계약을 체결했으며, 이는 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이기 위한 것이다.또한, 헤지 상대방과의 워런트 거래도 체결되었다.
이 거래는 보통주의 시장 가격이 워런트의 행사가를 초과할 경우 희석 효과를 가질 수 있다.
초기 구매자가 추가 사채를 인수할 경우, 온 세미컨덕터는 추가 전환 사채 헤지 및 워런트 거래를 체결할 예정이다. 온 세미컨덕터는 보통주 및 사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있는 다양한 파생 거래를 진행할 예정이다.
이와 같은 활동은 보통주 및 사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 사채의 전환 가능성에 영향을 줄 수 있다. 사채, 보증 및 전환 시 발행될 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
온 세미컨덕터는 지능형 전력 및 센싱 기술을 제공하여 전기화, 에너지 효율성, 안전 및 자동화를 지원한다.
S&P 500 지수의 일원으로, 고객이 복잡한 문제를 해결하고 더 높은 효율성, 개선된 성능 및 낮은 시스템 비용을 달성할 수 있도록 돕는다.
현재 온 세미컨덕터의 재무 상태는 안정적이며, 이번 사채 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 기업 운영 및 성장에 기여할 것으로 예상된다.
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