7일 미국 증권거래위원회에 따르면 크래프트 하인즈가 2026년 5월 7일, 100% 자회사인 크래프트 하인즈 푸드 컴퍼니를 통해 최대 11억 달러의 현금 입찰을 시작했다.
이번 입찰은 2046년 6월 만기 4.375% 선순위 노트와 2049년 10월 만기 4.875% 선순위 노트를 포함하며, 이자 미지급 금액은 제외된다.
입찰의 최대 금액은 11억 달러로 설정되어 있으며, 각 노트의 구매는 수용 우선 순위 수준에 따라 결정된다.
입찰의 완료와 노트에 대한 지급은 특정 조건의 충족 또는 면제에 따라 달라지며, 여기에는 발행자가 만족할 수 있는 조건으로 새로운 선순위 무담보 노트의 발행으로 인한 수익의 수령이 포함된다.
입찰은 2026년 6월 5일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 시점 이후에는 연장될 수 있다.
2026년 5월 20일 오후 5시까지 유효하게 제출된 노트는 철회할 수 있으며, 이후에는 제한된 상황에서만 가능하다.
입찰에 참여한 보유자는 유효하게 제출된 노트의 총 고려액을 받을 수 있으며, 이는 조기 제출 프리미엄을 포함한다.
입찰에 참여한 보유자는 입찰 조건을 신중히 검토해야 하며, 입찰에 대한 결정은 발행자가 아닌 보유자 본인이 내려야 한다.
크래프트 하인즈는 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권 및 골드만 삭스를 입찰의 딜러 매니저로 지정하였으며, 글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션을 입찰 대행사로 임명하였다.이 보도 자료는 정보 제공을 목적으로 하며, 구매 제안이나 동의 요청이 아니다.보유자는 입찰 조건을 포함한 모든 정보를 신중히 검토해야 한다.
크래프트 하인즈는 2025년 약 250억 달러의 순매출을 기록한 세계 최대의 식음료 회사 중 하나로, 40개국 이상에서 소비자에게 사랑받는 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있다.
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