7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 7일, 알래스카 에어 그룹이(이하 '회사') 2031년 만기 6.5% 선순위 채권(이하 '채권')의 총액 5억 달러 규모의 사모 발행(이하 '발행') 가격을 발표했다.
이 채권은 알래스카 항공사(이하 '알래스카')에 의해 발행되며, 회사는 이 채권에 대해 완전하고 무조건적인 보증을 제공한다.
회사는 또한 자회사인 AS Mileage Plan IP Ltd.(이하 '로열티 발행자')가 5억 달러 규모의 신규 선순위 담보 대출(이하 '증가 대출 시설')을 발생시킬 것으로 예상한다.
이 대출은 2024년 10월 15일자로 체결된 대출 신용 및 보증 계약(이하 '기존 대출 시설')에 따라 이루어진다.
알래스카는 2026년 5월 12일경에 발행을 마감할 계획이며, 이는 일반적인 조건이 충족될 경우에 해당한다.
알래스카는 증가 대출 시설에서 발생한 자금을 회사가 지급해야 하는 수수료와 비용을 공제한 후, (i) 증가 대출 시설의 준비금 계좌를 자금 지원하고, (ii) 수집 계좌를 자금 지원하는 데 사용할 예정이다.
수집 계좌에 예치된 자금은 발행 종료일에 알래스카에 대한 내부 대출(이하 '내부 대출')을 만드는 데 사용된다.알래스카는 내부 대출과 발행에서 발생한 자금을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
증가 대출 시설은 (i) 알래스카와 AS Mileage Plan Holdings Ltd.가 공동으로 선순위 담보로 보증하며, 회사는 무담보로 보증하고(이하 '보증인'), (ii) 알래스카의 고객 로열티 프로그램인 Atmos Rewards와 관련된 특정 담보에 대해 선순위로 담보된다.
이 담보는 로열티 발행자의 기존 6억 2,500만 달러 규모의 5.021% 선순위 담보 채권(2029년 만기)과 6억 2,500만 달러 규모의 5.308% 선순위 담보 채권(2031년 만기)을 보증한다.
증가 대출 시설은 기존 대출 시설 및 로열티 채권과 동등하게 담보되며, 지급 우선권에서 기존 대출 시설 및 로열티 채권과 동등한 순위를 가진다.
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알래스카 항공사, 하와이안 항공사 및 호라이즌 항공사는 알래스카 에어 그룹의 자회사이며, 맥기 항공 서비스는 알래스카 항공사의 자회사이다.
우리는 시애틀, 호놀룰루, 포틀랜드, 앵커리지, 로스앤젤레스, 샌디에이고 및 샌프란시스코에 허브를 두고 있는 글로벌 항공사이다.
우리는 북미, 남미, 아시아, 태평양 및 유럽 전역의 140개 이상의 목적지로 손님을 운송하며, remarkable care를 제공한다.
손님은 alaskaair.com 및 hawaiianairlines.com에서 여행을 예약할 수 있다.알래스카와 하와이안은 oneworld 동맹의 회원이다.
우리의 Atmos Rewards 로열티 프로그램 회원은 oneworld 항공사 및 1,000개 이상의 전 세계 목적지를 제공하는 추가 글로벌 파트너와 함께 포인트를 적립하고 사용할 수 있다.알래스카 에어 그룹은 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에서 'ALK'로 거래된다.
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