- 자기자금 활용한 장외매수 방식...취득 후 사채 잔액 0원
실제 취득 금액은 원금과 이자를 포함하여 총 10억 1126만원으로 산정되었다. 캔버스엔은 해당 자금을 전액 자기자금으로 조달하여 지급할 예정이며 취득 방법은 장외매수 방식이다.
해당 사채는 지난 2024년 12월 26일에 발행되었으며 원래 만기일은 2027년 12월 26일이었다. 이번 취득은 사채권자와의 별도 합의를 통한 중도상환 절차에 따라 진행되었다.
매도자는 사채권자인 주식회사 더테크놀로지다. 더테크놀로지는 2025년 결산 기준 자산총계 199억 7200만원, 매출액 125억 7600만원을 기록한 법인으로 확인되었다.
캔버스엔은 이번 취득 결정일인 2026년 5월 8일에 사채권자에게 직접 대금을 지급한다. 이번 취득 이후 해당 회차 사채의 권면 잔액은 0원이 되어 전량 소멸하게 된다.
보고일 현재 해당 사채의 전환가액은 주당 2272원이며 전환 비율은 100%다. 전환 시 발행될 주식은 기명식 보통주 44만 140주로 이는 발행주식총수의 1.81% 수준이다.
캔버스엔 측은 만기 전 취득한 사채의 향후 처리 계획에 대해 아직 확정된 바 없다고 밝혔다. 소각 또는 재매각 여부 등은 향후 별도 이사회를 통해 결정될 예정이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
