- 시설자금 48억·운영자금 164억·채무상환 196억 확보 목적
자금 조달의 목적은 시설자금 48억원, 운영자금 164억 900만원, 채무상환자금 196억 6800만원이다. 유상증자를 통해 총 408억 7700만원의 자금을 조달할 예정이다.
신주의 예정 발행가액은 1주당 4985원이며 액면가액은 500원이다. 발행가액의 확정 예정일은 2026년 7월 20일이며 최종 발행가액은 산정방법에 따라 결정될 예정이다.
신주배정기준일은 2026년 6월 17일이며 1주당 신주배정주식수는 0.2314082845주이다. 우리사주조합원에게는 전체 발행 주식의 20.0%인 164만주가 우선 배정된다.
구주주 청약은 2026년 7월 23일부터 24일까지 이틀간 진행된다. 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사인 케이비증권을 통해 일반공모 청약을 거치게 된다.
이번 유상증자의 납입일은 2026년 7월 31일로 예정되어 있다. 신주의 상장예정일은 2026년 8월 14일이며 이번 증권 발행은 증권신고서 제출 대상에 해당한다.
신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 계획이며 상장 예정 기간은 2026년 7월 8일부터 14일까지이다. 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개는 케이비증권 주식회사가 담당한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
