8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 8일, 피프스 서드 뱅코프와 피프스 서드 파이낸셜 코퍼레이션(이하 "FTFC")은 최근 완료된 코메리카 인코포레이티드와 FTFC 간의 합병과 관련하여, FTFC가 피프스 서드 뱅코프의 완전 자회사로 남게 되는 합병을 통해, 피프스 서드 뱅코프가 자격 보유자(이하 "Eligible Holders")에게 코메리카 인코포레이티드가 원래 발행한 기존 FTFC 노트를 피프스 서드 뱅코프가 발행한 새로운 노트(이하 "New Fifth Third Notes") 및 현금으로 교환하는 제안을 시작했다.
총 1,550,000,000 달러의 새로운 노트와 현금으로 교환할 수 있는 기존 FTFC 노트의 교환 제안이 진행된다.
각 시리즈의 기존 FTFC 노트에 대한 교환 고려 사항 및 조기 교환 고려 사항은 다음과 같다.
피프스 서드 파이낸셜 코퍼레이션 4.000% 선순위 노트 만기 2029의 CUSIP 번호는 200340 AT4/US200340AT44이며, 만기일은 2029년 2월 1일, 총 원금 잔액은 550,000,000 달러이다. 교환 고려 사항은 New Fifth Third 4.000% 선순위 노트 970 달러, 조기 교환 고려 사항은 New Fifth Third 4.000% 선순위 노트 1,000 달러 및 현금 1.00 달러이다.
피프스 서드 파이낸셜 코퍼레이션 5.982% 고정-변동 금리 선순위 노트 만기 2030의 CUSIP 번호는 200340 AW7/US200340AW72이며, 만기일은 2030년 1월 30일, 총 원금 잔액은 1,000,000,000 달러이다. 교환 고려 사항은 New Fifth Third 5.982% 고정-변동 금리 선순위 노트 970 달러, 조기 교환 고려 사항은 New Fifth Third 5.982% 고정-변동 금리 선순위 노트 1,000 달러 및 현금 1.00 달러이다.
피프스 서드 뱅코프가 진행하는 교환 제안과 동시에 FTFC는 자격 보유자에게 기존 FTFC 노트의 해당 계약을 관리하는 조항을 수정하기 위한 동의를 요청하고 있다. 자격 보유자는 교환 제안 및 동의 요청에 따라 기존 FTFC 노트를 제출함으로써만 제안된 수정 사항에 대한 동의를 전달할 수 있다.
교환 제안 및 동의 요청은 2026년 5월 8일자로 발행된 제안서 및 동의 요청 성명서의 조건에 따라 진행된다. 피프스 서드 뱅코프는 교환 제안의 조건을 언제든지 면제할 수 있다.
자격 보유자가 2026년 5월 21일 오후 5시(뉴욕 시간) 이전에 기존 FTFC 노트를 유효하게 제출하면 조기 교환 고려 사항을 받을 수 있다. 만약 조기 제출일 이후에 제출할 경우, 교환 고려 사항을 받을 수 있다.
교환 제안 및 동의 요청은 자격 보유자에게만 제공되며, 캐나다에 위치한 기존 FTFC 노트 보유자에게는 제공되지 않는다. 이 보도 자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하기 위한 제안이 아니며, 법적으로 불법인 관할권에서는 어떤 제안, 요청, 구매 또는 판매도 이루어지지 않는다.
피프스 서드 뱅코프는 SEC에 등록되지 않은 새로운 노트를 발행하며, 따라서 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다. 피프스 서드 뱅코프는 새로운 노트를 교환하기 위한 등록권 계약을 체결할 예정이다. 피프스 서드 뱅코프는 1858년부터 개인, 가족, 기업 및 지역사회를 지원해온 은행으로, 고객, 직원, 지역사회 및 주주를 소중히 여기는 것을 목표로 하고 있다. 피프스 서드 뱅코프의 일반 주식은 NASDAQ에서 거래되고 있다.
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