8일 미국 증권거래위원회에 따르면 본 약속어음은 1933년 미국 증권법(이하 "증권법")에 따라 등록되지 않았습니다.
본 약속어음을 구매함으로써 보유자는 비아 리뉴어블스 우선주 A(8.750% 누적 상환) 또는 스파크 홀드코의 이익을 위해 이러한 증권이 다음의 경우에만 제공, 판매 또는 이전될 수 있음을 동의합니다. 첫째, 비아 리뉴어블스 우선주 A(8.750% 누적 상환) 또는 스파크 홀드코에, 둘째, 유효한 등록 명세서에 따라, 셋째, 증권법에 따라 적용 가능한 경우 규칙 144, 규칙 145 또는 규칙 144A에 따라, 넷째, 비아 리뉴어블스 우선주 A(8.750% 누적 상환) 또는 스파크 홀드코가 증권법 또는 적용 가능한 주 법률 및 규정에 따라 등록이 필요하지 않다.
법률 자문을 합리적으로 만족시킨 경우에 한합니다. 수정 및 재작성된 스파크 홀드코, LLC 및 비아 리뉴어블스 우선주 A(8.750% 누적 상환) 후순위 약속어음 발행일은 2026년 5월 6일입니다. 비아 리뉴어블스 우선주 A(8.750% 누적 상환)와 스파크 홀드코는 리테일코 LLC(이하 "보유자")에게 2천 5백만 달러($25,000,000.00)(이하 "대출")의 원금을 지급할 것을 약속합니다.이 약속어음은 다음의 조건에 따라 적용됩니다.
첫째, 약속, 대출, 이자, 만기 및 기본에 대해 보유자는 재량에 따라 발행자에게 상호 수용 가능한 지급으로 대출을 제공할 수 있습니다. 둘째, 대출 지급 조건으로, 차용자는 지급 요청일 3일 전까지 보유자에게 서면 통지(이하 "대출 요청서")를 전달해야 합니다. 셋째, 이 약속어음의 이자는 대출이 이루어진 날부터 연 2%의 WSJ 프라임 금리에 따라 발생하며, 매년 1월 1일과 7월 1일에 반기마다 지급됩니다.
둘째, 후순위에 대해 이 약속어음의 부채는 모든 선순위 부채의 전액 지급이 완료될 때까지 후순위로 간주됩니다. 선순위 부채가 발생한 경우, 발행자는 이 약속어음의 원금 또는 이자 지급을 중단해야 합니다.
셋째, 모든 지급은 보유자가 지정한 장소에서 미국 달러로 이루어져야 하며, 지급은 먼저 미지급 이자에 적용되고 나머지는 원금에 적용됩니다. 넷째, 발행자는 이 약속어음의 발행 또는 전달과 관련하여 부과되는 모든 세금 및 정부 요금을 지급해야 합니다.
다섯째, 보유자는 발행자에게 다음과 같은 진술 및 보증을 합니다. 보유자는 이 약속어음을 투자 목적으로 구매하고 있습니다.
여섯째, 양도; 후계자 및 양수인이 약속어음의 조건은 당사자의 후계자 및 양수인에게 적용됩니다. 단, 보유자는 발행자의 사전 서면 동의 없이 이 약속어음을 양도할 수 없습니다.
일곱째, 보유자는 발행자에게 대출 및 지급 내역을 기록할 수 있습니다. 여덟째, 이 약속어음은 텍사스 주 법률에 따라 해석되고 적용됩니다. 당사자들은 텍사스 주 해리스 카운티의 주 및 연방 법원에 대한 관할권에 동의합니다.
아홉째, 발행자는 보유자가 이 약속어음의 조건을 이행하지 않을 경우 특정 이행을 요구할 수 있습니다. 열 번째, 이 약속어음에 따라 요구되거나 허용되는 모든 통지는 서면으로 이루어져야 하며, 개인 전달, 팩스, 우편 또는 전자 통신으로 전달됩니다.
열한 번째, 이 약속어음의 조건은 발행자와 보유자의 서면 동의로만 수정될 수 있습니다. 열두 번째, 발행자 또는 스파크 홀드코의 주주, 임원 또는 이사는 이 약속어음에 따라 지급해야 할 금액에 대해 책임을 지지 않습니다.
열세 번째, 이 약속어음의 조건을 이행하기 위해 법적 조치가 필요한 경우, 승소한 당사자는 합리적인 변호사 비용을 포함한 모든 구제책을 받을 수 있습니다. 열네 번째, 약속어음의 조항이 불법, 무효 또는 집행 불가능하다고 판단될 경우, 나머지 조항은 유효하게 유지됩니다.
열다섯 번째, 비아 리뉴어블스 우선주 A(8.750% 누적 상환), 스파크 홀드코 및 보유자는 이 약속어음과 관련된 모든 청구에 대해 배심원 재판을 포기합니다. 열여섯 번째, 비아 리뉴어블스 우선주 A(8.750% 누적 상환) 및 스파크 홀드코는 이 약속어음의 조건을 이행하지 않을 경우 모든 통지를 포기합니다. 열일곱 번째, 이 약속어음은 2024년 6월 28일에 발행된 후순위 약속어음을 수정 및 재작성한 것입니다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1606268/000160626826000029/0001606268-26-000029-index.htm)
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