8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 6일, 퀘스트 다이어그노스틱스가 2036년 만기 5.000% 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2036년 6월 30일에 만기되며, 매년 6월 30일과 12월 30일에 이자가 지급된다.
채권은 퀘스트 다이어그노스틱스의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동등한 순위로 설정되며, 상환 기금의 혜택을 받지 않는다.
채권 발행은 2001년 6월 27일 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 2026년 5월 6일에 체결된 24번째 보충 계약에 의해 보완되었다.
이 계약은 퀘스트 다이어그노스틱스와 신탁은행인 뉴욕 멜론 은행 간의 계약으로, 특정 담보 설정 및 매각 및 임대 거래에 대한 제한을 포함하고 있다.또한, 회사가 통제권 변경이 발생할 경우 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.
법률 자문을 맡은 Allen Overy Shearman Sterling US LLP는 이 채권의 법적 유효성을 확인하는 의견서를 제출했다.
이 의견서에 따르면, 채권은 퀘스트 다이어그노스틱스의 법적, 유효하고 구속력 있는 의무로, 계약 조건에 따라 집행 가능하다.
채권의 발행은 2026년 4월 27일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 골드만 삭스, JP모건 증권, 미즈호 증권이 인수인으로 참여했다.
이 채권은 2025년 6월 20일에 제출된 자동 등록 서류에 따라 등록되었으며, 관련된 모든 문서가 SEC에 제출되었다.
현재 퀘스트 다이어그노스틱스는 5억 달러의 채권 발행을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
채권의 이자율은 연 5.000%로 설정되어 있으며, 이는 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 보인다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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