8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 8일, 아우스터(이하 '회사')는 Oppenheimer & Co. Inc., Northland Securities, Inc., Rosenblatt Securities Inc., Roth Capital Partners, LLC(이하 '대리인')와 주식 판매 계약(이하 '판매 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 1억 달러의 총 공모가를 가진 보통주를 대리인을 통해 판매할 수 있다.
회사는 판매 계약에 따라 대리인에게 판매된 주식의 총 수익의 최대 3.0%를 수수료로 지급할 예정이다.
판매 계약은 2026년 5월 8일에 체결되었으며, 회사는 이 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없다.
주식은 2025년 5월 12일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 등록 statement에 따라 제공된다.
또한, 회사는 주식 발행 및 판매로부터 발생하는 순 현금 수익을 일반 기업 목적, 특히 운영 자금으로 사용할 계획이다.
법률 자문을 제공한 Latham & Watkins LLP는 2026년 5월 8일에 발행된 주식에 대한 법률 의견서를 제출했다.
이 의견서는 회사가 발행할 주식이 적법하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비상장 주식으로서의 성격을 갖추고 있음을 확인한다.
이 의견서는 회사의 주식이 등록부에 적절히 등록되고, 대리인에 의해 판매될 수 있도록 모든 기업 절차가 완료되었음을 전제로 한다.
회사는 주식의 발행 및 판매가 모든 필요한 기업 행동에 의해 적법하게 승인되었으며, 주식은 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비상장 상태가 아님을 보장한다.
이 법률 의견서는 회사의 등록 statement 및 관련 prospectus에 포함되어 있으며, SEC에 제출된 문서로서의 효력을 갖는다.
회사는 이 판매 계약을 통해 주식의 발행 및 판매를 통해 자금을 조달할 계획이며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 회사는 1억 달러의 주식을 발행할 수 있는 권한을 보유하고 있으며, 이 계약을 통해 자본을 조달할 수 있는 기회를 갖게 된다.
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