11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 11일, 아폴로(Apollo)(NYSE: APO)는 아폴로가 관리하는 펀드(이하 '아폴로 펀드')가 에메랄드 홀딩, Inc.(NYSE: EEX)(이하 '에메랄드')와 퀘스트엑스(Questex, LLC)(이하 '퀘스트엑스')를 인수하기 위한 별도의 확정 계약을 체결했다고 발표했다.
이번 인수는 두 회사를 결합하여 북미 B2B 경험 이벤트 및 미디어 플랫폼을 구축하기 위한 것으로, 전액 현금 거래로 진행된다.
에메랄드와 퀘스트엑스의 결합은 약 160개의 이벤트를 통해 상호 보완적인 최종 시장을 아우르는 대규모 B2B 이벤트 플랫폼을 창출할 것으로 기대된다.
에메랄드의 카테고리 선도 전시회와 퀘스트엑스의 차별화된 이벤트 포트폴리오 및 365일 디지털 참여 모델이 결합된다.
통합된 비즈니스는 유기적 성장을 촉진하고, 대규모 B2B 이벤트 시장에서 창립자 및 운영자에게 전략적 파트너로 자리매김할 것으로 예상된다.
에메랄드와의 계약 조건에 따르면, 에메랄드 주주들은 주당 5.03달러를 현금으로 수령하게 되며, 이는 에메랄드의 비유효 주가에 비해 42.1%의 프리미엄을 나타내며, 약 15억 달러의 기업 가치를 의미한다.에메랄드 이사회는 이번 거래를 만장일치로 승인했다.
에메랄드의 90% 이상의 주식을 보유한 온엑스(Onex)는 거래에 찬성하는 지원 계약을 체결했다.
거래 완료 후, 에메랄드의 주식은 더 이상 뉴욕 증권 거래소에서 거래되지 않으며, 에메랄드는 사기업으로 전환된다.
아폴로의 관리 이사인 샤히드 보산(Shahid Bosan)은 "AI와 디지털 도구가 전문가들이 연결되고 정보를 공유하는 방식을 빠르게 확장함에 따라, 동시에 산업이 비즈니스를 수행하고 관계를 구축하며 중요한 결정을 내리는 신뢰할 수 있는 대면 모임의 가치를 높이고 있다"고 말했다.
"에메랄드와 퀘스트엑스를 결합하면 수요를 포착할 수 있는 대규모의 상호 보완적인 플랫폼이 만들어질 것이다. 우리는 통합된 비즈니스가 두 조직의 팀, 차별화된 콘텐츠, 깊은 고객 관계 및 검증된 365일 참여 모델의 강점을 통해 혜택을 받을 것이라고 믿는다."
온엑스의 관리 이사이자 에메랄드 이사회 의장인 코스티 길리스(Kosty Gillis)는 "아폴로 펀드와의 이번 계약에 도달하게 되어 기쁘며, 이는 에메랄드 주주들에게 의미 있는 프리미엄으로 즉각적인 가치를 제공한다"고 말했다.
"이는 지난해 시작된 전략적 대안에 대한 철저하고 포괄적인 검토의 결과이며, 이사회는 아폴로가 에메랄드를 성장 단계로 이끌 적합한 파트너라고 확신한다."
에메랄드의 사장 겸 CEO인 에르베 세드키(Hervé Sedky)는 "지난 몇 년 동안 우리는 더 높은 성장률을 보이는 시장 선도 브랜드에 집중하여 포트폴리오를 변화시켰고, 역사상 가장 강력한 이벤트 포트폴리오를 구축했다"고 말했다.
"온엑스의 파트너십과 지원에 감사드리며, 아폴로 펀드의 인수와 퀘스트엑스와의 결합이 우리의 성장을 가속화하고 고객, 직원 및 이해관계자에게 지속적인 가치를 제공할 수 있는 자원과 전략적 지원을 제공할 것이라고 믿는다."
퀘스트엑스의 CEO인 폴 밀러(Paul Miller)는 "우리는 아폴로와 파트너십을 맺고 에메랄드와 결합하여 비즈니스 모델을 가속화하고 확장할 수 있게 되어 기쁘다"고 말했다.
"퀘스트엑스는 연중 내내 참여와 고부가가치 고객 커뮤니티를 중심으로 한 차별화된 경험 플랫폼을 구축했으며, 이번 결합은 혁신, 디지털 통합 및 전략적 이니셔티브를 통해 성장을 촉진할 수 있는 매력적인 기회를 창출할 것이다."
이번 거래는 2026년 하반기에 완료될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건 및 규제 승인을 받을 예정이다.
에메랄드 이사회는 2026년 6월 30일 마감 분기에 대한 주당 0.015달러의 배당금을 2026년 6월 1일에 지급하기로 결정했다.
에메랄드는 오늘 오전 8시 30분(동부 표준시)에 예정된 2026년 1분기 실적 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 취소했다.추가 정보는 에메랄드 웹사이트의 투자자 관계 섹션을 참조하면 된다.
고문으로는 골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 에메랄드의 독점 재무 고문으로, 프리드, 프랭크, 해리스, 슈라이버 & 제이콥슨 LLP가 법률 고문으로 활동하고 있다.
퀘스트엑스의 법률 고문은 깁슨, 던 & 크러처 LLP이며, 아폴로 펀드의 재무 고문으로는 RBC 캐피탈 마켓과 RAN 어드바이저가, PJT 파트너스가 재무 고문으로 활동하고 있다.
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