11일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이렌이 2026년 5월 11일에 2033년 만기 전환사채 20억 달러 규모를 발행할 계획을 발표했다.
이번 전환사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 판매될 예정이다.
아이렌은 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 3억 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
전환사채는 아이렌의 고위험 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며 2033년 12월 1일에 만기된다.
채권자는 특정 조건과 기간에 따라 전환할 수 있는 권리를 가지며, 아이렌은 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환을 정산할 예정이다.
전환사채는 2030년 6월 6일 이후에 아이렌의 선택에 따라 현금으로 전환할 수 있으며, 아이렌의 보통주가 전환가의 130%를 초과할 경우에만 상환이 가능하다.
만약 '근본적 변화'가 발생할 경우, 채권자는 아이렌에게 현금으로 전환사채를 매입할 것을 요구할 수 있다.
아이렌은 이번 발행으로 얻은 순자금을 캡드 콜 거래 비용에 사용할 계획이며, 나머지는 일반 기업 운영 및 운영 자금으로 사용할 예정이다.아이렌은 초기 구매자와 함께 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.
이 거래는 전환사채의 전환 시 아이렌의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.아이렌은 또한 기존의 캡드 콜 거래를 종료하기 위한 계약을 체결할 예정이다.
이번 전환사채의 발행은 1933년 증권법 및 기타 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제를 받지 않는 한 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 전환사채 또는 아이렌의 보통주를 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니다.
아이렌은 AI 클라우드 제공업체로, 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역의 재생 가능 에너지원이 풍부한 지역에 대규모 데이터 센터와 GPU 클러스터를 제공하고 있다.
아이렌은 향후 전환사채 발행에 대한 시장 상황과 기타 조건에 따라 변동이 있을 수 있음을 밝혔다.
아이렌의 재무 상태는 현재 안정적이며, 이번 전환사채 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 기업 운영에 필요한 자금을 조달할 계획이다.
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