11일 미국 증권거래위원회에 따르면 버라이존 커뮤니케이션스가 2026년 5월 11일에 발표한 보도자료에 따르면, 버라이존은 특정 투자자들을 대상으로 11개 시리즈의 채권에 대한 교환 제안(이하 "교환 제안")과 동의 요청(이하 "동의 요청")을 시작한다.
이번 교환 제안은 버라이존의 완전 자회사들을 대신하여 진행되며, 아래에 나열된 모든 기존 채무 증권(이하 "구 채권")을 특정 시리즈의 새로 발행된 채권(이하 "신 채권")으로 교환하는 조건을 포함한다.
교환 제안 및 동의 요청은 2026년 5월 11일자 교환 제안 및 동의 요청서에 명시된 조건에 따라 진행된다.
교환 제안과 동시에, 버라이존은 구 채권을 관리하는 기존 계약의 제한 조항을 제거하기 위한 제안된 수정안에 대한 동의를 요청하고 있다.
적격 보유자가 교환 제안에서 구 채권을 유효하게 제출하면, 해당 보유자는 제출한 구 채권의 원금에 대해 제안된 수정안에 대한 동의를 제공한 것으로 간주된다.
적격 보유자는 특정 동의 요청에서 동의를 제공하지 않고 관련 교환 제안에서 구 채권을 제출할 수 없으며, 특정 교환 제안에서 구 채권을 제출하지 않고 동의를 제공할 수 없다.교환 제안의 완료는 관련 동의 요청에서 필요한 동의를 받는 것에 조건을 두지 않는다.
버라이존은 관련 법률에 따라 교환 제안 및 동의 요청의 모든 조건을 면제할 권리를 보유한다.
교환 제안 및 동의 요청서에 명시된 조건에 따라, 버라이존은 다음의 기존 증권을 아래에 설명된 대가로 교환할 것을 제안한다.
버라이존은 또한 2026년 5월 11일자 구매 제안 및 동의 요청서에 명시된 조건에 따라, 20개 시리즈의 기존 채권을 구매하기 위한 별도의 현금 입찰 제안을 시작한다.
교환 제안에서 구 채권에 대한 동의는 별도의 현금 입찰 제안에서 해당 시리즈의 구 채권에 대한 동의와 누적된다.
현금 입찰 제안과 동의 요청은 교환 제안 및 동의 요청과는 별개이며, 서로의 완료에 조건을 두지 않는다.
적격 보유자는 동일한 구 채권을 교환 제안 또는 동시 현금 입찰 제안 중 하나에만 제출할 수 있다.
교환 제안 및 동의 요청은 2026년 6월 16일 오후 5시(뉴욕 시간)에 종료되며, 버라이존이 연장하거나 조기 종료하지 않는 한 유효하다.
적격 보유자는 2026년 6월 1일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 구 채권을 유효하게 제출해야 하며, 이때 조기 참여 지급이 포함된 총 대가를 받을 수 있다.총 대가는 유효하게 제출된 구 채권의 원금에 따라 결정된다.
적격 보유자는 조기 참여 날짜 이전에 구 채권을 유효하게 제출하면 별도의 동의 지급을 받을 수 있다.
교환 제안의 완료 후, 버라이존은 각 교환 제안 및 동의 요청에서 수락된 구 채권의 총 원금을 명시하는 보도자료를 발행할 예정이다.
구 채권은 2026년 6월 1일 오후 5시까지 유효하게 철회할 수 있으며, 이후에는 철회할 수 없다.
버라이존은 모든 조건이 충족되거나 면제된 경우, 유효하게 제출된 구 채권을 교환하는 정산 날짜를 2026년 6월 22일로 예상하고 있다.신 채권은 기존 구 채권과 동일한 경제적 조건을 가지며, 증권법에 따라 등록되지 않는다.따라서 신 채권은 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션이 교환 제안 및 동의 요청의 교환 대리인 및 정보 대리인으로 활동한다.
버라이존은 교환 제안 및 동의 요청과 관련하여, 적격 보유자가 참여할 수 있도록 필요한 지침을 제공할 수 있도록 각 은행, 증권 중개인 또는 기타 중개인에게 확인할 것을 권장한다.이 발표는 정보 제공을 위한 것이며, 구 채권을 구매하거나 제안하는 것이 아니다.
버라이존의 현재 재무상태는 구 채권의 총 원금이 1억 3,908만 5천 달러에 달하며, 이는 상당한 규모의 자산을 보유하고 있음을 나타낸다.
또한, 교환 제안 및 동의 요청을 통해 자본 구조를 개선할 수 있는 기회를 제공하고 있다.
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