11일 미국 증권거래위원회에 따르면 트래블 플러스 레저(이하 회사)는 2026년 5월 11일, 2031년 만기 9억 달러 규모의 선순위 담보 노트(이하 노트)의 사모 발행을 개시했다.이번 발행은 관례적인 시장 조건에 따라 진행된다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 7월 만기인 6.625% 담보 노트를 전액 상환하고, 회전 신용 시설의 미상환 대출을 상환하며, 남은 수익은 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
노트는 연 6.250%의 이자율을 적용받으며, 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.노트의 만기는 2031년 6월 1일이며, 조기 상환이 가능하다.노트는 100%의 원금으로 제공된다.
노트는 1933년 증권법 및 기타 주 및 외국의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공될 수 없다.따라서 노트는 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게만 제공된다.회사는 이번 발행에 대한 기밀 제공 메모랜덤을 해당 자격 있는 개인에게 제공하고 있다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 요청을 구성하지 않으며, 불법적인 관할권에서는 어떠한 제안도 이루어지지 않는다.
트래블 플러스 레저는 매년 600만 건 이상의 휴가를 제공하는 선도적인 레저 여행 회사로, 다양한 휴가 소유권, 여행 클럽 및 라이프스타일 여행 브랜드를 운영하고 있다.
회사는 19,000명 이상의 전담 직원을 두고 있으며, 고객에게 최고의 여행 경험을 제공하기 위해 노력하고 있다.
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