- 시설자금 142억원 및 운영자금 158억원 확보 무이자 발행 및 85% 리픽싱 조건
자금 조달 목적을 구체적으로 살펴보면 MLB라인 설비 증설에 50억 7000만원, STO라인 고도화 설비에 91억 3000만원 등 총 142억원이 시설자금으로 투입된다. 나머지 158억원은 해외투자 등 운영자금으로 사용될 예정이다.
이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 설정되었다. 별도의 이자 지급 없이 자금을 조달하는 조건이며 사채의 만기일은 2031년 5월 20일로 정해졌다. 원금은 만기일에 일시 상환한다.
주당 전환가액은 58,879원이며 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주 509,519주다. 이는 현재 발행주식 총수 대비 7.47%에 해당하는 물량이며 전환청구 기간은 2027년 5월 20일부터 2031년 4월 20일까지다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정인 리픽싱 최저 한도는 최초 전환가액의 85%인 50,048원으로 제한되었다. 사채권자는 발행일로부터 30개월이 지난 2028년 11월 20일부터 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있다.
회사는 발행가액의 20%인 최대 60억원 규모에 대해 매도청구권인 콜옵션을 행사할 수 있는 권리를 가진다. 콜옵션 행사 가능 기간은 2027년 5월 20일부터 2028년 11월 20일까지로 설정되었다.
주요 투자자로는 한국투자 핵심역량 레버리지 II 펀드가 100억원을 투자하며 대아 2026 반도체 신기술투자조합이 60억원을 배정받았다. 사채 대금 납입일은 오는 2026년 5월 20일로 예정되어 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
