12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 11일, 스타우드 프라퍼티 트러스트가 6.125% 무담보 선순위 채권의 사모 발행을 통해 6억 달러의 총 원금 규모를 가격 책정했다.
이 채권은 원금의 100.0%로 가격이 책정되었으며, 발행의 정산은 2026년 5월 26일에 이루어질 예정이다.
회사는 발행으로부터 발생한 순수익을 최근 완료된 또는 향후의 적격 녹색 및/또는 사회적 프로젝트를 재정 지원하기 위해 전부 또는 일부 사용할 계획이다.
적격 녹색 및/또는 사회적 프로젝트와 관련하여 이전에 발생한 비용에 할당된 순수익은 이전에 발생한 부채 상환에 사용될 수 있다.
순수익이 적격 녹색 및/또는 사회적 프로젝트에 완전히 할당되기 전까지, 회사는 순수익을 사용하여 2026년 만기 3.625% 선순위 채권의 4억 달러의 미지급 총 원금을 상환하거나 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자로 믿어지는 개인에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제규정 S에 따라 제공된다.
이 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 유효한 등록 명세서나 등록 요건의 적용 가능한 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 2026년 만기 3.625% 선순위 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.
이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.
스타우드 프라퍼티 트러스트는 글로벌 사모 투자 회사인 스타우드 캐피탈 그룹의 계열사로, 부동산 및 인프라 분야에 중점을 둔 선도적인 다각화 금융 회사이다.
2026년 3월 31일 기준으로, 회사는 설립 이후 1,170억 달러 이상의 자본을 성공적으로 배치했으며, 310억 달러 이상의 부채 및 자본 투자 포트폴리오를 관리하고 있다.
스타우드 프라퍼티 트러스트의 투자 목표는 주주에게 매력적이고 안정적인 수익을 생성하는 것으로, 주로 배당금을 통해 이루어진다.
이 회사는 최상의 위험 조정 수익을 제공하는 투자를 식별하고 실행하기 위해 프리미어 글로벌 조직을 활용하고 있다.
이 보도 자료에 포함된 진술은 역사적 사실이 아닌 경우, 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술로 간주될 수 있다.
회사는 이러한 미래 예측 진술에 반영된 기대가 합리적인 가정에 기반하고 있다고 믿지만, 이러한 기대가 달성될 것이라는 보장은 할 수 없다.
실제 결과가 회사의 기대와 실질적으로 다를 수 있는 요인으로는, 2025년 12월 31일 종료된 연간 보고서 및 2026년 3월 31일 종료된 분기 보고서에 설명된 요인들이 포함된다.
이 보도 자료의 연락처는 자카리 타넨바움이며, 전화번호는 203-422-7788, 이메일은 ztanenbaum@starwood.com이다.
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