12일 미국 증권거래위원회에 따르면 마첵스 B(이하 회사)는 2026년 5월 8일 아르케니아 주식회사(이하 아르케니아)의 자본금 주식 100%를 인수하기 위한 주식 매매 계약(SPA)을 체결했다.
이번 거래는 아르케니아 주주(이하 판매자)로부터 이루어지며, 기본 대가는 총 1천만 달러의 전환사채로 구성된다.
이 전환사채는 6%의 이자를 지급하며, 거래 종료일로부터 12개월, 18개월, 24개월 후에 세 번에 걸쳐 균등하게 지급된다.
전환사채의 원금과 이자는 마첵스 B의 클래스 B 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 주당 1.80 달러이다.
또한, 거래 종료일 이후 첫 번째 및 두 번째 12개월 기간 동안 아르케니아의 수익 또는 조정 EBITDA가 거래 종료일 이전 12개월 동안의 수치보다 높고, 특정 통합 또는 고객 유지 목표를 달성할 경우, 마첵스 B는 판매자에게 각 기간마다 총 200만 주의 클래스 B 보통주를 발행할 예정이다.이 보상은 전환사채와 함께 구매 가격에 포함된다.
SPA에는 일반적인 진술, 보증 및 계약, 종료 권리, 특정 제한이 있는 면책 조항이 포함되어 있다.거래 완료는 회사 주주 중 다수의 승인을 포함한 특정 종료 조건을 충족해야 한다.
마첵스 B의 이사회 특별위원회는 독립 이사로만 구성되어 있으며, 판매자 중 일부가 관련 당사자이기 때문에 SPA 체결을 승인했다.
특별위원회는 SPA에 대한 공정성을 평가하기 위해 크레이그-할럼 캐피탈 그룹 LLC를 재무 자문으로 고용했으며, DLA 파이퍼 LLP(미국)는 특별위원회의 독립 법률 자문으로 활동했다.필요한 주주 승인을 받고 다.
종료 조건을 충족할 경우, 회사는 2026년 3분기 초에 거래가 완료될 것으로 예상하고 있다.
SPA 및 거래에 대한 설명은 완전하지 않으며, 회사의 위임장에 첨부될 SPA를 참조해야 한다.제안된 거래와 관련하여 회사는 SEC에 위임장 및 기타 관련 문서를 제출할 예정이다.
이 통신은 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 제안된 거래와 관련하여 회사가 SEC에 제출하거나 주주에게 발송할 수 있는 위임장 또는 기타 문서의 대체물이 아니다.
주주들은 투표 결정을 내리기 전에 위임장(수정 또는 보충 사항 포함)을 주의 깊게 읽고, 제안된 거래 및 관련 당사자에 대한 중요한 정보가 포함될 것이므로 SEC에 제출된 기타 관련 문서도 확인해야 한다.
투자자와 주주는 회사가 SEC에 제출한 위임장 및 기타 문서의 사본을 무료로 SEC 웹사이트 및 회사 웹사이트에서 확인할 수 있다.
회사와 이사, 임원 및 직원은 제안된 거래와 관련하여 회사의 클래스 B 보통주 보유자에게 위임장을 요청하는 데 참여자로 간주될 수 있다.
회사의 이사 및 임원에 대한 정보는 2025년 12월 31일 종료된 연도의 연례 보고서에 기재되어 있으며, SEC에 제출된 수정 사항 및 위임장에도 포함되어 있다.
위임장 및 제안된 거래와 관련하여 SEC에 제출될 기타 문서에는 잠재적 참여자에 대한 추가 정보와 그들의 직접적 및 간접적 이해관계가 포함될 예정이다.특정 진술은 상당한 위험과 불확실성을 포함하는 미래 예측 진술이다.
SPA 체결, 조건 및 거래 완료, 조건부 보상에 대한 기준 충족, 회사의 전략, 미래 운영, 재무 상태, 수익, 기타 재무 지침, 인수 및 처분, 예상 비용, 전망, 계획 및 경영 목표에 대한 모든 진술은 미래 예측 진술이다.
회사는 이러한 미래 예측 진술에서 공개된 계획, 의도 또는 기대를 실제로 달성하지 못할 수 있으며, 그러한 진술에 과도한 신뢰를 두지 말아야 한다.
실제 결과나 사건은 제품 수요, 주문 취소 및 지연, 경쟁, 사업 전략 또는 개발 계획의 변경, 일반 경제 및 사업 조건 등 여러 중요한 요인으로 인해 공개된 계획, 의도 및 기대와 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 요인은 회사의 최신 정기 보고서 또는 SEC에 제출된 등록 명세서의 '위험 요인' 섹션에서 더 자세히 설명되어 있다.
제공된 모든 정보는 2026년 5월 12일 기준이며, 회사는 제공된 정보를 업데이트할 의무가 없다.
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