12일 미국 증권거래위원회에 따르면 다이버시파이드 에너지(NYSE: DEC, LSE: DEC)와 글로벌 투자 회사 카를라(NASDAQ: CG)의 글로벌 크레딧 플랫폼이 2026년 5월 6일 카미노 내추럴 리소스로부터 특정 석유 및 천연가스 자산과 관련 자산을 인수하기 위한 구매 계약을 체결했다.
이번 인수는 오클라호마의 아나다르코 분지에 위치한 자산으로, 다이버시파이드 에너지는 인수 후 450개 이상의 위치를 보유하게 된다.카미노는 치카샤 개발 지역의 소유권을 유지한다.
인수는 다이버시파이드와 카를라 간의 전략적 파트너십을 기반으로 하며, 카를라의 자산 담보 금융 능력과 다이버시파이드의 운영 전문성을 결합하여 미국 전역의 입증된 개발 생산(PDP) 에너지 자산에 투자하는 것을 목표로 한다.인수는 카를라가 구조화한 맞춤형 자산 담보 증권(ABS)을 통해 자금을 조달할 예정이다.
카를라는 ABS를 발행하는 새로운 특별 목적 법인의 대다수 소유권을 보유하며, 다이버시파이드는 소수의 소유권을 유지하고 자산 운영 및 ABS 관리 역할을 맡는다.
다이버시파이드는 인수에 대해 약 2억 1천만 달러를 자사의 선순위 담보 은행 시설을 통해 조달할 예정이다.
이 구조는 전통적인 기업 금융이나 주식 발행에 의존하지 않고 자산 프로필에 맞춘 장기적이고 효율적인 자금을 제공하기 위해 설계되었다.인수는 2026년 3분기에 마무리될 예정이다.인수 하이라이트는 다음과 같다.
구매 가격은 11억 7천 5백만 달러(예상 조정 전)이며, 흐름당 Mboe 가격은 약 23,000 달러, NTM EBITDA의 약 3.0배에 해당한다. 현재 순 생산량은 약 300 MMcfepd(약 51 Mboepd)이며, 생산 믹스는 약 55% 가스, 30% NGL, 15% 석유로 구성된다. SCOOP/STACK/MERGE에서 상업적으로 매력적인 리스홀드가 포함되며, 약 101,000 에이커의 면적과 100개 이상의 드릴 준비 완료 위치가 포함된다.
다이버시파이드의 CEO인 러스티 허트슨 주니어는 "카를라와 파트너십을 맺고 혁신적인 자금 조달 구조를 통해 고품질 자산을 인수하게 되어 기쁘다. 이번 자산은 우리의 기존 오클라호마 운영과 완벽하게 맞아떨어지며, 인수 완료 후 상당한 시너지 기회를 제공할 것이다. 이 거래는 우리의 지역적 입지를 확장하고 매력적인 가치로 고품질 생산 자산을 인수하는 전략과 일치한다.
카를라의 자산 담보 금융 부문 책임자인 아킬 반살은 "이번 거래는 구조화 전문성과 장기 자본이 최고의 운영자와 결합될 때 가능한 것을 보여준다. 우리는 다이버시파이드와 협력하여 이러한 자산에 맞춤형 자금 조달 솔루션을 만드는 것을 자랑스럽게 생각한다."라고 말했다.
이번 인수는 다이버시파이드의 기존 포트폴리오와 운영 전략에 매우 보완적이며, 자산의 생산 프로필은 다이버시파이드의 기존 자산과 잘 어우러진다.
다이버시파이드는 이번 인수를 통해 30년 이상의 개발 위치를 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있다.
다이버시파이드 에너지는 현금 생성 에너지 자산을 인수, 운영 및 최적화하는 데 중점을 둔 선도적인 상장 에너지 회사이다. 다이버시파이드는 지속 가능성 리더십으로 인정받고 있으며, 환경 및 운영 성과를 개선하기 위해 기존 자산에 투자하고 있다.
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