12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 11일, 벡턴 디킨슨과 그 자회사인 벡턴 디킨슨 유로 파이낸스 S.à r.l.는 바클레이스 은행, BNP 파리바, 골드만 삭스 & 코, 모건 스탠리 등 여러 인수인과 함께 인수 계약을 체결했다.
이번 계약은 벡턴 디킨슨 유로 파이낸스가 2033년 만기 3.855% 유로 노트 총 6억 유로를 발행하는 것과 관련이 있다.이 유로 노트는 벡턴 디킨슨에 의해 전액 보증된다.
벡턴 디킨슨과 벡턴 파이낸스는 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 사용하여 2026년 6월 4일 만기인 1.208% 유로 노트의 전체 원금을 상환하고, 이에 따른 이자 및 수수료를 지급할 예정이다.
벡턴 디킨슨은 이번 발행이 2026년 5월 20일경 완료될 것으로 예상하고 있으며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 달라질 수 있다.
인수인 중 일부는 1.208% 유로 노트를 보유하고 있을 수 있으며, 따라서 이들은 발행으로 얻은 순수익의 일부를 받을 수 있다.인수 계약의 내용은 이 계약의 부록 1.1에 자세히 명시되어 있다.
벡턴 디킨슨 유로 파이낸스 S.à r.l.는 6억 유로의 3.855% 노트를 발행할 계획이며, 이 노트는 벡턴 디킨슨이 보증한다.
벡턴 디킨슨은 이 계약에 따라 발행된 증권의 원금, 프리미엄 및 이자 지급을 보장할 예정이다.이 증권은 2019년 5월 17일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행된다.
인수인들은 벡턴 디킨슨과 벡턴 파이낸스가 발행하는 증권의 총액을 각각 1억 2천 3백만 유로로 설정하고, 이들은 2026년 5월 20일에 결제될 예정이다.
인수인들은 발행된 증권을 유로클리어 및 클리어스트림을 통해 정산할 수 있도록 협력할 예정이다.
현재 벡턴 디킨슨의 재무 상태는 안정적이며, 이번 유로 노트 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 만기 도래 채무를 상환할 수 있는 기회를 갖게 된다.
벡턴 디킨슨은 이번 발행을 통해 재무 유동성을 확보하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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