- 신규 사업 시설자금 확보 목적...전환가액 주당 1141원
이번 사채 발행을 통해 조달된 50억원의 자금은 전액 시설자금으로 사용될 예정이다. 회사는 2026년 6월 1일부터 12월 31일까지 신규 사업에 필요한 시설 투자에 해당 금액을 전액 투입할 계획이다.
사채의 표면이자율은 연 2.0%, 만기이자율은 연 4.0%로 책정되었다. 사채의 만기일은 2029년 5월 21일이며, 이자는 발행일인 2026년 5월 21일부터 매 6개월마다 권면금액의 연 2%에 해당하는 금액을 후급으로 지급한다.
주당 전환가액은 1,141원이며 전환에 따라 발행될 주식은 다이나믹솔루션 기명식 보통주 438만 2,120주다. 이는 주식 총수 대비 4.89% 수준으로 전환가액은 이사회 결의일 전 가중산술평균주가 등을 바탕으로 산정됐다.
전환청구 기간은 2027년 5월 21일부터 2029년 4월 21일까지다. 주가 하락에 따른 전환가액 조정인 리픽싱 최저 한도는 최초 전환가액의 70%인 799원으로 정해졌으며 3개월마다 전환가액 조정 여부를 검토하게 된다.
사채에는 조기상환청구권과 매도청구권이 부여됐다. 사채권자는 발행 1년 후인 2027년 5월 21일부터 조기상환을 청구할 수 있고, 회사 측은 권면총액의 30%인 15억원 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있는 권리를 가진다.
이번 CB의 발행 대상자는 미래에셋증권이며 EA메자닌 일반사모투자신탁 제4호의 신탁업자 지위에서 투자를 진행한다. 청약일과 납입일은 2026년 5월 21일로 확정되었으며 사외이사 2명과 감사 모두 이사회에 참석했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
