13일 미국 증권거래위원회에 따르면 화이트호크 테라퓨틱스가 2026년 5월 12일, 특정 자격을 갖춘 기관 투자자 및 인증된 투자자들과 사모주식 투자 계약을 체결했다.
이번 투자 유치는 약 875억 원의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 사모 투자 비용을 공제하기 전의 금액이다.
이번 사모 투자에는 기존 투자자들이 참여하며, 여기에는 아보로 캐피탈, QVT, 코스트랜즈 캐피탈, KVP 캐피탈, ADAR1 캐피탈 매니지먼트, 아쿠타 캐피탈 파트너스, 스템포인트 캐피탈 LP, 인버스 등이 포함된다.
계약에 따라 화이트호크는 4,330,866주를 주당 3.92달러에 판매하고, 17,991,021주의 보통주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 주당 3.9199달러에 판매한다.프리펀드 워런트의 행사 가격은 주당 0.0001달러이다.이번 사모 투자는 2026년 5월 14일에 마감될 예정이다.
화이트호크는 이번 투자로 얻은 순수익을 기존 현금, 현금성 자산 및 유가증권과 함께 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
특히, 항체 약물 접합체(ADC) 파이프라인 및 관련 개발 활동을 진행하는 데 사용할 예정이다.
이번 자금 조달로 인해 화이트호크의 현금 유동성이 2028년 하반기까지 연장될 것으로 예상된다.
제프리와 리어링크 파트너스가 이번 사모 투자에 대한 주요 배치 에이전트로 활동하고 있으며, 오펜하이머 & 코, 시민 캐피탈 마켓, 존스 트레이딩도 배치 에이전트로 참여하고 있다.
화이트호크의 증권 제공은 공공 제공이 아닌 거래로, 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건을 충족하지 않는 한 재판매가 불가능하다.
화이트호크 테라퓨틱스는 임상 단계의 종양학 치료제 회사로, 기존의 종양 생물학에 고급 기술을 적용하여 개선된 항체 약물 접합체(ADC) 암 치료제를 효율적으로 제공하고 있다.
화이트호크의 세 가지 자산 ADC 포트폴리오는 첫 번째 세대의 한계를 극복하도록 설계되어 있으며, 치료가 어려운 암 환자에게 의미 있는 영향을 미치기 위해 개발되고 있다.
이 자산들은 우시 바이오로직스와의 독점 개발 및 글로벌 상용화 계약에 따라 라이센스가 부여되었다.
화이트호크는 SEC에 제출한 연례 보고서 및 분기 보고서에서 추가적인 위험 요소를 확인할 수 있다.
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