13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 13일, 메이서리치가 2,208만 주의 보통주를 발행하고 판매 완료했다.
이 주식은 주당 0.01 달러의 액면가를 가진 보통주로, 2026년 5월 11일에 체결된 인수 계약에 따라 발행됐다.
인수 계약의 대표자인 골드만 삭스 & Co. LLC와 여러 인수자들 간의 협약에 따라 이루어졌다.
메이서리치는 인수자들에게 추가로 288만 주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 전량 행사됐다.주식의 공모가는 주당 21.00 달러로 책정됐다.
이 주식의 발행과 판매는 1933년 증권법에 따라 미국 증권거래위원회에 등록됐으며, 등록신청서는 2023년 8월 4일에 제출되어 효력을 발생했다.
메이서리치는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 메이서리치 파트너십에 기여할 예정이며, 이는 메이서리치의 보통주와 유사한 경제적 이익을 가진 증권으로 교환될 것이다.
메이서리치 파트너십은 이번 공모로 얻은 순수익을 회전 신용 시설의 차입금을 상환하는 데 사용할 계획이다.이 차입금은 주로 아나폴리스 몰의 인수 자금으로 사용됐다.
또한, 메이서리치는 일반 기업 목적을 위해 추가 자산을 인수하고 아나폴리스 몰에서 전략적 임대 자본 투자를 위한 자금으로 사용할 예정이다.
인수 계약에는 메이서리치의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 주식 판매와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대한 면책 조항도 포함돼 있다.인수 계약의 내용은 이 계약서에 첨부된 1.1 항목에서 확인할 수 있다.메이서리치의 법률 자문인 베너블 LLP의 법률 의견서도 5.1 항목에 첨부돼 있다.
메이서리치는 2026년 5월 13일에 2,208만 주의 보통주를 발행했으며, 이 주식은 2026년 5월 11일에 체결된 인수 계약에 따라 발행됐다.
메이서리치는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 아나폴리스 몰의 인수 자금으로 사용한 회전 신용 시설의 차입금을 상환하는 데 사용할 예정이다.
메이서리치는 또한 일반 기업 목적을 위해 추가 자산을 인수하고 아나폴리스 몰에서 전략적 임대 자본 투자를 위한 자금으로 사용할 계획이다.
메이서리치의 현재 재무상태는 안정적이며, 이번 주식 발행을 통해 자본을 확충하여 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.
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