13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 12일, 누브 홀딩스(이하 '회사')는 특정 보유자(이하 '보유자')와 함께 총 23,831,137주에 해당하는 회사의 보통주를 대상으로 하는 증권 교환 및 포괄적 수정 계약(이하 '교환 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 보유자들은 기존의 보통주 구매권을 교환하여 총 13,107,127주의 보통주(이하 '교환 주식')를 받기로 합의했다.
보유자는 교환 주식 대신 새로 발행된 선불 보통주 구매권(이하 '선불 구매권')을 선택할 수 있으며, 이 경우에도 총 13,107,127주의 보통주가 발행된다.
선불 구매권은 1933년 증권법 제3(a)(9) 조항에 따른 등록 요건 면제에 따라 발행된다.
또한, 회사는 보유자와 함께 시리즈 A 전환 우선주(이하 '우선주')의 조건을 수정하기로 합의했다.
이 수정은 우선주의 전환 가격 조정에 대한 제한을 제거하는 내용을 포함하며, 주주들의 승인을 받아야 한다.
회사는 추가 투자 권리를 종료하기로 합의했으며, 이는 2025년 11월 14일 및 2024년 10월 31일에 체결된 증권 구매 계약에 따른 권리들이다.
이로 인해 보유자들은 2026년 5월 12일 이후 추가 투자 권리를 행사할 수 없게 된다.
회사는 ELOC 계약을 종료하기로 결정했으며, 이는 2025년 12월 1일에 체결된 계약에 따른 것이다.
ELOC 계약 종료 후, 회사와 시설 투자자들은 더 이상 해당 계약에 따른 권리나 의무를 가지지 않게 된다.
회사는 2025년 증권 구매 계약의 제4.12(a) 조항을 수정하여 향후 자금 조달에 대한 참여 권리를 보유자들에게 부여하기로 했다.
회사는 주주 승인을 얻기 위해 2026년 7월 27일 이전에 특별 주주 총회를 개최할 예정이다.
이 총회에서는 교환 주식의 발행 및 우선주의 전환 가격 조정 제한 제거에 대한 승인을 요청할 예정이다.
마지막으로, 회사는 2026년 5월 12일에 등록권 계약을 체결하고, SEC에 등록신청서를 제출할 예정이다.
이 계약에 따라 회사는 교환 주식, 선불 구매권의 주식 및 우선주 전환에 따른 주식의 공개 재판매를 위한 등록신청서를 제출할 예정이다.
회사의 현재 재무 상태는 이러한 계약 체결과 관련하여 긍정적인 신호를 보이며, 향후 주주들의 승인을 통해 더욱 안정적인 재무 구조를 갖출 것으로 기대된다.
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