- 운영자금 500억·채무상환 250억 조달, 전환가액 주당 8270원
자금 조달의 구체적인 목적은 운영자금 500억원과 채무상환자금 250억원으로 구성된다. 원텍은 조달된 운영자금을 통해 사업의 글로벌화 및 신사업 확장 등을 추진할 계획이며 해당 금액은 2026년 내에 전액 사용될 예정이다.
채무상환자금으로 배정된 250억원은 기존에 발행된 제2회 전환사채의 만기 전 사채 취득을 위해 활용된다. 해당 사채의 차입처는 어센트-웰컴 신기술사업투자조합 제2호이며 발행일은 2023년 9월 15일로 확인되었다.
이번에 발행되는 제3회 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 결정되었다. 사채의 만기일은 2031년 5월 22일까지이며 원금 상환은 만기일에 전자등록금액의 100.0%를 일시 상환하는 방식으로 이루어진다.
주당 전환가액은 8,270원으로 책정되었으며 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주 906만 8,923주다. 이는 원텍의 전체 발행주식 총수 대비 10.12%에 해당하는 규모로 자본금 확충 효과가 기대된다.
사채권자의 전환청구 기간은 2027년 5월 22일부터 2031년 4월 22일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정 한도는 발행 당시 전환가액의 70% 수준인 5,789원으로 설정되어 주가 변동에 따른 조정 가능성을 열어두었다.
이번 사채의 주요 인수 대상자는 뷰티디바이스2026사모투자 합자회사가 400억원을 책임지며 엔에이치투자증권이 350억원을 배정받았다. 사채의 청약일은 5월 18일이며 납입일은 2026년 5월 22일로 예정되어 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
