- 제7회차 사모 CB 권면총액 35% 규모... 실현이익 80% 지정대가 수령 조건
매수선택권이 지정된 전환사채의 권면금액은 150억 5000만원이다. 이는 해당 전환사채 전체 권면총액인 430억원 중 35.0%에 해당하는 규모인 것으로 확인되었다.
메리츠증권은 매수선택권 행사 이후 발생한 실현이익에서 제세공과금과 기타 필요경비를 차감한 금액의 80%를 발행사인 대주전자재료에 지정대가로 지급하기로 합의했다.
해당 지정대가는 2027년 5월 17일에 수령할 예정이다. 이사회는 매수선택권 행사 능력 등을 종합적으로 고려하여 메리츠증권을 대상자로 선정했다고 설명했다.
이번 전환사채의 주당 전환가액은 보고일 기준 10만9824원이다. 전환권 행사에 따라 발행될 주식은 대주전자재료 기명식 보통주 13만 7037주로 집계되었다.
발행될 주식수는 전체 주식 총수 대비 0.88% 수준이다. 이번 전환사채의 전환청구기간은 2025년 6월 14일부터 시작되어 2029년 5월 14일까지 이어질 예정이다.
해당 사채는 지난 2024년 6월 14일에 발행되었으며 만기일은 2029년 6월 14일이다. 이번 결정은 공정거래위원회 신고 대상에는 해당하지 않는 것으로 나타났다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
