14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 13일, 앙코어 캐피털 그룹(증권 코드: ECPG)은 2033년 만기 선순위 담보 변동금리 채권(이하 '채권')의 발행 가격을 발표했다.
이번 채권의 총액은 3억 2천 5백만 유로로, 3개월 EURIBOR(0% 바닥 적용)와 연 3.250%의 쿠폰이 적용된다.이는 원래 계획했던 3억 유로에서 증가한 금액이다.채권은 1933년 증권법에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 제공된다.채권은 회사의 선순위 담보 의무로, 회사의 주요 자회사들에 의해 무조건적으로 보증된다.채권의 이자율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시에 정해진다.
회사는 이번 발행으로 얻은 자금을 사용하여 2028년 만기인 4억 1천 5백만 유로 규모의 선순위 담보 변동금리 채권 중 2억 1천 5백만 유로를 상환하고, 회전 신용 시설의 인출금을 상환하며, 발행에 따른 예상 수수료 및 초기 구매자 할인 비용을 지불할 예정이다.
또한, 2026년 5월 11일에는 7억 5천만 달러 규모의 6.625% 선순위 담보 채권(2032년 만기)의 발행을 시작했으며, 이 채권의 발행으로 얻은 자금도 2029년 만기 5억 달러 규모의 9.250% 선순위 담보 채권을 전액 상환하는 데 사용될 예정이다.
이번 채권 발행과 2032년 만기 채권 발행 후, 2028년 만기 선순위 담보 변동금리 채권은 전액 상환될 예정이다.
채권의 발행 및 판매는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니다.
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