14일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이페어가 2026년 5월 13일 자회사인 웨이페어 LLC가 2034년 만기 7.125% 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 발표했다.
이번 채권의 총액은 4억 달러이며, 만기는 2034년 5월 31일로 설정되어 있으며, 조기 매입 또는 상환이 이루어지지 않는 한 만기일까지 유지된다.
채권 발행은 2026년 5월 18일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
우리는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존 부채의 일부를 상환하고 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 그러나 이번 발행으로 상환될 기존 부채의 규모나 상환 조건, 시점에 대해서는 보장할 수 없다.
채권은 웨이페어와 특정 웨이페어 국내 자회사가 공동으로 보증하며, 이들은 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권을 보증한다. 채권 및 관련 보증은 발행자의 선순위 담보 회전 신용 시설 및 기존 선순위 담보 채권과 동일한 자산에 대해 우선 담보로 설정된다.
채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(개정됨) 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 채권은 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자로 간주되는 개인 및 비미국인에게만 제공된다.
이번 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 어떠한 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안으로 간주되지 않는다. 채권 및 관련 보증의 제안은 해당 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권의 개인에게는 이루어지지 않는다.
웨이페어는 모든 홈 관련 제품을 제공하는 목적지로, 고객이 원하는 완벽한 제품을 찾거나 전체 공간을 재설계하는 데 도움을 준다. 웨이페어는 모든 스타일과 예산에 맞는 품질 좋은 제품을 제공하며, 영감을 주는 것부터 설치까지 원활한 경험을 제공한다.
웨이페어 브랜드 패밀리에는 다음과 같은 브랜드가 포함된다. 웨이페어: 모든 스타일, 모든 집. 올모던: 현대를 간단하게. 버치 레인: 즐거운 생활을 위한 클래식 스타일. 조스 앤 메인: 집을 위한 궁극적인 스타일 편집. 페리골드: 럭셔리 홈의 목적지. 웨이페어 프로페셔널: 전문적인 원스톱 샵.
이번 보도자료에는 연방 및 주 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 역사적 사실 이외의 모든 진술은 미래 예측 진술로 간주되며, 채권의 조건, 채권 발행으로 인한 순수익의 예상 사용 및 채권 발행의 예상 마감에 대한 진술이 포함된다. 이러한 미래 예측 진술은 현재의 미래 사건에 대한 기대를 바탕으로 하며, 실제 결과는 우리의 기대와 예측과 크게 다를 수 있다.
투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 말아야 하며, 이러한 위험과 불확실성에는 경제 불안정, 법률 및 규정의 변화, 세금 및 새로운 또는 증가된 관세와 관련된 정부의 조치 등이 포함된다. 이러한 미래 예측 진술은 보도자료 날짜 기준으로만 유효하며, 적용 가능한 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고, 우리는 이러한 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.
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