14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 13일, 어드밴스드 에너지 인더스트리스가 2031년 만기 0% 전환 선순위 사채 10억 달러 규모의 사모 발행 가격을 발표했다.
이번 사채는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 거래로 진행되며, 발행 가격은 2026년 5월 13일 어드밴스드 에너지의 보통주 종가인 주당 339.19달러에 대해 약 50%의 프리미엄이 붙은 가격으로 책정됐다.
사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 초기 구매자에게는 추가로 1억 5천만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.이번 사채 발행과 관련된 거래는 2026년 5월 18일에 마무리될 예정이다.
어드밴스드 에너지는 이번 사채 발행으로 약 9억 8천만 달러의 순수익을 기대하고 있으며, 초기 구매자가 추가 사채를 전량 인수할 경우 약 11억 2천8백만 달러에 이를 것으로 보인다.
어드밴스드 에너지는 이 중 6천만 달러를 사채 발행과 관련된 캡드 콜 거래 비용에 사용할 계획이다.
또한, 약 4억 4천2백만 달러를 2028년 만기 2.50% 전환 사채와 교환하기 위해 사용할 예정이다.
사채는 어드밴스드 에너지의 선순위 무담보 채무로, 기존의 담보 채무보다 우선하여 지급받을 권리를 가진다.사채는 정기 이자를 지급하지 않으며, 2031년 5월 15일에 만기된다.
초기 전환 비율은 1,000달러 당 1.9655주로, 이는 주당 약 508.78달러에 해당한다.
어드밴스드 에너지는 사채 전환 시 현금으로 지급할 수 있으며, 나머지 부분에 대해서는 현금 또는 보통주로 지급할 수 있다.
어드밴스드 에너지는 2029년 5월 21일 이후 주가가 전환 가격의 130% 이상인 경우 사채를 현금으로 상환할 수 있는 권리를 가진다.사채의 상환 가격은 100%의 원금과 미지급 특별 이자를 포함한다.
어드밴스드 에너지는 사채 발행과 관련하여 기존의 전환 사채 헤지 거래를 일부 해지할 예정이다.
어드밴스드 에너지는 2028년 전환 사채의 교환과 관련하여 약 4억 4천3백만 달러의 현금과 약 198만 주의 보통주를 교환할 예정이다.
이번 사채 발행과 관련된 모든 거래는 1933년 증권법 및 각 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.
어드밴스드 에너지는 40년 이상 전력 변환 기술을 발전시켜 왔으며, 덴버, 콜로라도에 본사를 두고 있다.
어드밴스드 에너지는 고객의 혁신을 지원하고, 기술 발전에 맞춰 협력 관계를 구축하여 고객의 성장을 촉진하고 있다.
현재 어드밴스드 에너지는 2028년 전환 사채의 교환과 관련하여 다양한 파생상품 거래를 진행할 예정이다.
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