14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 14일, 바이오젠이 아펠리스 제약의 인수를 성공적으로 완료했다.
아펠리스는 심각한 보완 질환 치료를 선도하는 기업으로, 이제 바이오젠의 완전 자회사로 편입됐다.
이번 인수로 바이오젠은 EMPAVELI®와 SYFOVRE®라는 두 개의 최상급 상용화 제품을 추가하게 되어, 단기 성장 전망을 크게 강화하고 신장학 분야로의 확장을 가속화할 수 있게 됐다.이 두 제품은 2025년에 689백만 달러의 순매출을 기록했다.
이번 거래는 2027년 바이오젠의 비GAAP 희석 주당순이익(EPS) 성장 잠재력을 강화하고, 10년 말까지 비GAAP EPS 연평균 성장률(CAGR)을 실질적으로 증가시킬 것으로 예상된다.업데이트된 재무 가이던스는 7월에 발표될 2분기 실적 보고서와 함께 제공될 예정이다.
아펠리스는 또한 바이오젠의 felzartamab 출시 준비를 가속화할 수 있는 신장학 상업 및 의료 인프라를 제공하며, 2027년 상반기에 신장 이식 환자의 항체 매개 거부 반응에 대한 1상 3상 결과를 기대하고 있다.
바이오젠의 공개 제안은 아펠리스의 모든 발행 및 유통 주식을 주당 41달러의 현금과 함께 계약상 비양도성 조건부 가치 권리(CVR) 하나를 제공하는 것으로, 이는 SYFOVRE®의 연간 글로벌 순매출 기준으로 특정 기준을 달성할 경우 최대 4달러의 현금 지급 권리를 나타낸다.
이 제안은 2026년 5월 13일 동부 표준시 기준으로 11:59 p.m.에 만료됐으며, 제안의 예치기관인 Equiniti Trust Company, LLC는 약 105,687,831주가 유효하게 제출됐고, 이는 만료 시점 기준으로 전체 발행 주식의 약 82.4%에 해당한다.
모든 제안 조건이 2026년 5월 14일에 충족되거나 면제된 후, 바이오젠의 완전 자회사인 Aspen Purchaser Sub, Inc.는 유효하게 제출된 모든 주식을 수령하기로 결정했다.
공개 제안이 완료된 후, Aspen은 아펠리스와 합병하여 아펠리스가 합병의 생존 기업으로 남게 되며, 바이오젠의 완전 자회사가 된다.
합병과 관련하여, 공개 제안에 제출되지 않은 주식은 바이오젠에 의해 인수되어 제안 가격을 받을 권리로 전환된다.거래 완료와 함께 아펠리스의 주식은 나스닥에서 거래를 중단하게 된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
