LIVE

실시간 국내외공시

젠섬, 모다인 사업부 합산 프로포마 재무정보 공개…작년 지배주주 순손실 6605만 달러
GT 바이오파머, 매각 주주 대상 최대 1350만 주 재매각 등록 S-1 제출
휠스 업, 과거 조정 EBITDA·EBITDAR 조정표 오류 정정…8-K/A 제출
그랜 티에라 에너지 주주들, 13억 3000만 달러 규모 콜롬비아·에콰도르 사업 매각 승인
오토존 클레어 R. 맥도너 이사, 2026년 주총서 연임 포기 결정
인테그라 라이프사이언시스, 4억 5000만 달러 규모 선순위 담보사채 발행 조건 확정
선샤인 바이오파머, 최대 600만 달러 규모 공모 조건 확정…신주인수권부 유닛 발행
데이터메드 AI, 최대 3446만 주 재매각 등록 정정 신고서 제출…발행주식은 451만 주
스트리멕스, 나스닥서 상장폐지 경고 수령…"최소 매수호가 미달"
알델 파이낸셜 2, 합병 기한 최대 15개월 연장안 가결…주주 1969만 주 상환 요구
비스타젠, 경영진 퇴직금 제도 개정…경영권 변동 없어도 사유 없는 해고 시 지급
아르텔로 바이오사이언시스, 나스닥 '시가총액 500만 달러' 신규 상장 요건 미달 기업에 포함
멀레큘린 바이오테크, 주주총회서 '최대 1대 20' 주식 병합 권한 이사회 위임 승인
퀀텀 사이버, 최대 1억 달러 규모 'at-the-market' 보통주 공모 추진
스탠더드 바이오툴스, 트리라인 바이오사이언시스 합병 위한 S-4 정정 신고서 제출
플라이트 에비에이션, 205만 달러 규모 우선주 발행…전환가액 1달러로 하향 조정
어라이브 AI, 25만 달러 규모 사모투자 유치…보도자료 오류 정정
볼라토 그룹, DFU와 10억 달러 규모 보통주 매매계약 체결
SS 이노베이션, 기관투자자 대상 2000만 달러 규모 담보부 전환사채 발행
드릴링 툴스 인터내셔널, 솔타이어 인수 S-4 제출... 1억 3500만 달러 담보부 채권 발행 추진
Updated : 2026-10-10 (토)
비즈니스 파트너사
NH투자증권

HOME  >  해외증시  >  주요공시

레드 캣 홀딩스(RCAT), 공모주 발행 계획 발표

공시팀 기자

입력 2026-05-15 10:24

레드 캣 홀딩스(RCAT, Red Cat Holdings, Inc. )는 공모주 발행 계획을 발표했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 12일, 레드 캣 홀딩스(레드 캣 또는 회사)는 자사의 보통주 23,936,171주를 공모하는 언더라이팅 공모를 발표했다.

공모가는 주당 9.40달러로 책정되었으며, 이로 인해 회사는 약 2억 2,500만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.이 금액은 언더라이팅 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모는 2026년 5월 14일경에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.

또한, 레드 캣은 언더라이터에게 30일 이내에 추가로 3,590,425주의 보통주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 회사는 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 운영 및 전략적 성장 이니셔티브의 가속화를 위해 사용할 계획이다.

여기에는 인수합병, 사업 확장, 연구 개발, 자본 지출 및 운영 자본 등이 포함된다. 이번 공모의 공동 주관사는 Evercore ISI와 BofA 증권이다.

레드 캣이 제공하는 보통주는 2026년 5월 12일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 자동 유효 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.공모는 등록 명세서의 일부인 설명서 및 설명서 보충서에 의해서만 이루어진다.

공모 조건을 설명하는 초기 설명서 보충서는 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.

최종 설명서 보충서와 동반 설명서는 Evercore Group L.L.C. 및 BofA 증권을 통해 제공될 예정이다. 이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 허용되지 않는 주 또는 관할권에서는 증권이 판매되지 않을 것이다. 레드 캣 홀딩스는 미국에 본사를 두고 있으며, 방위 및 국가 안보를 위한 고급 드론 및 로봇 솔루션을 제공하는 회사이다.

자회사인 Teal Drones와 FlightWave Aerospace를 통해 레드 캣은 군사, 정부 및 공공 안전 작전을 지원하는 미국산 하드웨어 및 소프트웨어를 개발하고 있다.

레드 캣의 시스템 패밀리는 Black Widow™를 중심으로 소형 무인 항공 시스템(sUAS)에서 뛰어난 전술 능력을 제공한다.

해양 분야로의 확장을 통해 Blue Ops, Inc.는 무인 수상선(USV) 혁신을 이루고 있으며, 안전 및 도메인 임무 효율성을 향상시키기 위해 설계된 통합 플랫폼을 제공하고 있다.

이 보도 자료에는 상당한 위험과 불확실성이 수반되는 전망 진술이 포함되어 있다. 이 보도 자료에 포함된 모든 진술은 역사적 사실이 아닌 전망 진술이다.

전망 진술은 "예상하다", "믿다", "고려하다", "할 수 있다", "추정하다", "기대하다", "의도하다", "추구하다", "계획하다", "잠재적", "예측하다", "프로젝트하다", "목표하다", "해야 한다", "할 것이다" 등의 단어를 사용하여 식별할 수 있다.

이러한 진술은 공모의 예상 시기 및 규모, 언더라이터에 의한 추가 주식 구매 옵션 행사 및 레드 캣의 공모 수익 사용 계획과 관련된 내용을 포함한다.

전망 진술은 레드 캣 홀딩스의 현재 기대를 기반으로 하며, 본질적으로 예측하기 어려운 불확실성, 위험 및 가정을 수반한다.

이러한 위험과 불확실성은 2026년 3월 19일 SEC에 제출된 10-K 양식 및 2026년 5월 7일 SEC에 제출된 10-Q 양식, 레드 캣의 SEC 제출물 및 기타 문서에 자세히 설명되어 있다.

이 발표에 포함된 전망 진술은 이 날짜를 기준으로 하며, 레드 캣은 관련 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 정보를 업데이트할 의무가 없다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.

< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ad

종목분석

더보기

많이 본 뉴스

주식시황
항목 현재가 전일대비
코스피 6,625.93 ▼177.97
코스닥 892.27 ▼6.16
코스피200 1,044.52 ▼29.11
암호화폐시황
암호화폐 현재가 기준대비
비트코인 112,824,000 0.06%
비트코인캐시 379,700 -0.16%
이더리움 3,399,000 0.00%
이더리움클래식 11,330 -0.18%
리플 1,911 -0.10%
퀀텀 1,303 -0.38%
암호화폐 현재가 기준대비
비트코인 112,817,000 0.04%
이더리움 3,399,000 0.06%
이더리움클래식 11,330 -0.09%
메탈 425 0.00%
리스크 322 0.94%
리플 1,911 -0.16%
에이다 346 -0.29%
스팀 83 0.00%
암호화폐 현재가 기준대비
비트코인 112,790,000 0.04%
비트코인캐시 380,200 0.18%
이더리움 3,400,000 0.09%
이더리움클래식 11,310 -0.26%
리플 1,910 -0.10%
퀀텀 1,300 0.00%
이오타 70 0.00%