14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 12일, 레드 캣 홀딩스(레드 캣 또는 회사)는 자사의 보통주 23,936,171주를 공모하는 언더라이팅 공모를 발표했다.
공모가는 주당 9.40달러로 책정되었으며, 이로 인해 회사는 약 2억 2,500만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.이 금액은 언더라이팅 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모는 2026년 5월 14일경에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
또한, 레드 캣은 언더라이터에게 30일 이내에 추가로 3,590,425주의 보통주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 회사는 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 운영 및 전략적 성장 이니셔티브의 가속화를 위해 사용할 계획이다.
여기에는 인수합병, 사업 확장, 연구 개발, 자본 지출 및 운영 자본 등이 포함된다. 이번 공모의 공동 주관사는 Evercore ISI와 BofA 증권이다.
레드 캣이 제공하는 보통주는 2026년 5월 12일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 자동 유효 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.공모는 등록 명세서의 일부인 설명서 및 설명서 보충서에 의해서만 이루어진다.
공모 조건을 설명하는 초기 설명서 보충서는 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
최종 설명서 보충서와 동반 설명서는 Evercore Group L.L.C. 및 BofA 증권을 통해 제공될 예정이다. 이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 허용되지 않는 주 또는 관할권에서는 증권이 판매되지 않을 것이다. 레드 캣 홀딩스는 미국에 본사를 두고 있으며, 방위 및 국가 안보를 위한 고급 드론 및 로봇 솔루션을 제공하는 회사이다.
자회사인 Teal Drones와 FlightWave Aerospace를 통해 레드 캣은 군사, 정부 및 공공 안전 작전을 지원하는 미국산 하드웨어 및 소프트웨어를 개발하고 있다.
레드 캣의 시스템 패밀리는 Black Widow™를 중심으로 소형 무인 항공 시스템(sUAS)에서 뛰어난 전술 능력을 제공한다.
해양 분야로의 확장을 통해 Blue Ops, Inc.는 무인 수상선(USV) 혁신을 이루고 있으며, 안전 및 도메인 임무 효율성을 향상시키기 위해 설계된 통합 플랫폼을 제공하고 있다.
이 보도 자료에는 상당한 위험과 불확실성이 수반되는 전망 진술이 포함되어 있다. 이 보도 자료에 포함된 모든 진술은 역사적 사실이 아닌 전망 진술이다.
전망 진술은 "예상하다", "믿다", "고려하다", "할 수 있다", "추정하다", "기대하다", "의도하다", "추구하다", "계획하다", "잠재적", "예측하다", "프로젝트하다", "목표하다", "해야 한다", "할 것이다" 등의 단어를 사용하여 식별할 수 있다.
이러한 진술은 공모의 예상 시기 및 규모, 언더라이터에 의한 추가 주식 구매 옵션 행사 및 레드 캣의 공모 수익 사용 계획과 관련된 내용을 포함한다.
전망 진술은 레드 캣 홀딩스의 현재 기대를 기반으로 하며, 본질적으로 예측하기 어려운 불확실성, 위험 및 가정을 수반한다.
이러한 위험과 불확실성은 2026년 3월 19일 SEC에 제출된 10-K 양식 및 2026년 5월 7일 SEC에 제출된 10-Q 양식, 레드 캣의 SEC 제출물 및 기타 문서에 자세히 설명되어 있다.
이 발표에 포함된 전망 진술은 이 날짜를 기준으로 하며, 레드 캣은 관련 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 정보를 업데이트할 의무가 없다.
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