15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 15일, SLM 우선주 B가 5억 달러 규모의 6.495% 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행했다.
이 채권은 2032년 만기이며, 2015년 6월 17일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐다.채권의 발행은 2026년 5월 6일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌다.
채권의 이자는 2026년 5월 15일부터 2031년 5월 15일까지의 고정 금리 기간 동안 연 6.495%로 지급되며, 이후 2032년 만기일까지 변동 금리로 전환된다.변동 금리는 기준금리에 271 베이시스 포인트가 추가된 형태로 지급된다.이 채권은 SEC에 등록된 증권으로, 1933년 증권법에 따라 발행됐다.
SLM 우선주 B는 2026년 5월 15일에 만기되며, 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.
채권의 발행으로 얻은 순수익은 2026년 만기 선순위 채권의 매입 및 관련 비용 지불에 사용될 예정이다.또한, 채권의 발행과 관련된 모든 문서와 계약은 법적으로 유효하고 집행 가능하다.법률 자문이 제공됐다.
SLM 우선주 B의 발행은 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 자금 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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