15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 15일, 페이팔 홀딩스가 총 2,000억 달러 규모의 선순위 노트를 발행하고 판매했다.
이 노트는 2028년 만기 4.550% 노트 650,000,000달러, 2031년 만기 4.950% 노트 850,000,000달러, 2036년 만기 5.550% 노트 500,000,000달러로 구성된다.
이 노트는 2019년 9월 26일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 수탁자로 지정되었다.
2028년 노트는 2028년 6월 1일에 만기되며, 2031년 노트는 2031년 6월 1일, 2036년 노트는 2036년 6월 1일에 만기된다.
이자 지급은 매년 6월 1일과 12월 1일에 이루어지며, 첫 지급은 2026년 12월 1일에 이루어진다.
페이팔 홀딩스는 각 노트를 만기 전에 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있으며, 상환 가격에는 미지급 이자와 함께 전액 상환 프리미엄이 포함된다.
그러나 2031년 노트는 2031년 5월 1일 이후 상환 시 프리미엄이 지급되지 않으며, 2036년 노트는 2036년 3월 1일 이후 상환 시 프리미엄이 지급되지 않는다.
신탁계약에는 페이팔 홀딩스와 그 제한 자회사가 특정 자산에 대한 담보를 설정하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있으며, 회사의 자산을 통합, 합병 또는 판매하는 능력을 제한하는 조항도 포함되어 있다.또한, 신탁계약에는 일반적인 기본 사건 조항이 포함되어 있다.
만약 회사의 지배권 변경과 함께 신용 등급이 투자 등급 이하로 하락할 경우, 회사는 해당 노트를 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.
이 노트는 페이팔 홀딩스의 무담보 선순위 의무이며, 회사의 기존 및 미래의 무담보 및 비우선 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.
이 노트는 자회사의 부채에 구조적으로 하위에 있으며, 해당 부채를 담보하는 자산의 가치에 따라 실질적으로 하위에 있다.
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